Портфель ДУ

Актуальная структура портфеля и последние изменения:

25 ноября 2016
Новые абсолютные максимумы

11 ноября 2016
Предвыборные ожидания

28 октября 2016
Рост на квартальных отчетах

14 октября 2016
В ожидании сезона отчетов

30 сентября 2016
Определенность, как фактор роста

16 сентября 2016
Новый импульс для Apple и рынка

26 августа 2016
Розница, игры и банки

12 августа 2016
Драйверы: растущие ставки, отчеты и нефть

8 июля 2016
Абсолютные вершины покорены, и рост, по нашему мнению, будет продолжен.

9 июня 2016
На новых высотах

Подход

Инвестиционная идеология нашей компании состоит в стремлении к получению умеренного рыночного дохода, хеджировании ряда рисков и участии в естественном рыночном росте. Небольшая доля активов (от 1 до 5%) по согласованию с клиентом инвестируется в высокорисковые финансовые инструменты.

Диверсификация

Мы следуем четкой диверсификации портфеля: для всех клиентов предусмотрена лимитная политика на инструмент (не более 10-20%) и отрасль (не более 20-30% на один сектор экономики). Конкретные условия и политика по риск-менеджменту фиксируются в инвестиционной декларации индивидуально с каждым клиентом.

Прозрачность и контроль

Ежедневно вы знакомитесь с отчетами по портфелю и знаете точную оценку своих активов. Вы в курсе всех операций, а также планов своего доверительного управляющего. Передать свой инвестиционный капитал в доверительное управление может как юридическое, так и физическое лицо.


Инвестиции в иностранные ценные бумаги доступны для квалифицированных инвесторов. В соответствии с приказом № 08-12/пз-н от 18.03.2008 «Об утверждении положения о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами» Инвестиционная компания «Фридом Финанс» проводит процедуру признания Клиентов Квалифицированными инвесторами в соответствии с критериями, установленными нормативными актами.

Ряд услуг, указанных в настоящем разделе, связанных с информационным, техническим, организационным сопровождением работы на финансовых рынках, может оказываться зарубежными компаниями в рамках агентских соглашений и договоров об информационном обслуживании. Ряд услуг, указанных в настоящем разделе, осуществляют компании Duntonse Enterprises Limited, FFINRU Investments Limited.

Стратегии доверительного управления

В своей работе на рынке ценных бумаг в рамках ДУ компания руководствуется консервативным подходом к управлению активами. Ключевой приоритет доверительных управляющих «Фридом Финанс» - сохранить капитал клиента и не упустить возможностей рыночного роста.

Документы
Доверительное управление - США

Портфель доверительного управления ИК «Фридом Финанс» состоит из тщательно отобранных акций лучших компаний США и мира, он тщательно диверсифицирован по секторам и регионам. Основу портфеля составляют такие известные корпорации, как Apple, AT&T, Delta Airlines, Bank of America и другие. Динамика их акций внушает доверие, вдобавок к этому, многие из них выплачивают своим акционерам ежеквартальные дивиденды, сравнимые по своему размеру с долларовой ставкой банковского вклада.

Кроме того, в сбалансированных портфелях формируется и так называемая «идейная» часть – туда входят акции менее крупных компаний из быстрорастущих отраслей экономики с очень сильными идеями роста и, соответственно, потенциалом. К ним мы относим акции Tesla Motors, HP, 3D Systems и два ETF’а биотехнологического сектора и ряд других.

Также в портфель входят два страновых ETF – Германии и Японии, это позволит заработать на росте этих экономик.



Динамика модельного портфеля ДУ с 16 сентября 2011 по 5 февраля 2015


Стать клиентом
Заказать обратный звонок