Подход
Инвестиционная идеология нашей компании состоит в стремлении к получению умеренного рыночного дохода, хеджировании ряда рисков и участии в естественном рыночном росте. Небольшая доля активов (от 1 до 5%) по согласованию с клиентом инвестируется в высокорисковые финансовые инструменты.
Диверсификация
Мы следуем четкой диверсификации портфеля: для всех клиентов предусмотрена лимитная политика на инструмент (не более 10-20%) и отрасль (не более 20-30% на один сектор экономики). Конкретные условия и политика по риск-менеджменту фиксируются в инвестиционной декларации индивидуально с каждым клиентом.
Прозрачность и контроль
Ежедневно вы знакомитесь с отчетами по портфелю и знаете точную оценку своих активов. Вы в курсе всех операций, а также планов своего доверительного управляющего. Передать свой инвестиционный капитал в доверительное управление может как юридическое, так и физическое лицо.
Инвестиции в иностранные ценные бумаги доступны для квалифицированных инвесторов. В соответствии с приказом № 08-12/пз-н от 18.03.2008 «Об утверждении положения о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами» Инвестиционная компания «Фридом Финанс» проводит процедуру признания Клиентов Квалифицированными инвесторами в соответствии с критериями, установленными нормативными актами.
Ряд услуг, указанных в настоящем разделе, связанных с информационным, техническим, организационным сопровождением работы на финансовых рынках, может оказываться зарубежными компаниями в рамках агентских соглашений и договоров об информационном обслуживании.
Стратегии доверительного управления
В своей работе на рынке ценных бумаг в рамках ДУ компания руководствуется консервативным подходом к управлению активами. Ключевой приоритет доверительных управляющих «Фридом Финанс» - сохранить капитал клиента и не упустить возможностей рыночного роста.
ДокументыСтандартные стратегии доверительного управления
| Стратегия | Риск-профиль | Ожидаемая доходность | Риск | Инвестиционный горизонт | Ограничения |
|---|---|---|---|---|---|
| Российские Акции | Агрессивный | 20-25% годовых* |
21% | от 3-х лет | |
| Ротация | Агрессивный | 15-20% годовых* |
23% | от 1 года | |
| Точный расчет | Агрессивный | 12-16% годовых* |
16% | от 1 года | |
| Облигационный доход | Консервативный | 6-8% годовых* |
5.0% | от 1 года | |
| Облигационный доход ПЛЮС | Умеренный | 9-11% годовых* |
6.8% | от 1 года | |
| Надежность государства | Консервативный | 5-7% годовых* |
2.5% | от 3-х лет | Только для ИИС |
| Валютная стабильность | Консервативный | 5-10% годовых в долларах США* |
5.6% в валюте | от 3-х лет | Только для ИИС |
| Уверенный рост | Агрессивный | 10-15% годовых* |
17% | от 3-х лет | Только для ИИС |
* Ожидаемая доходность. Информация о доходности указана справочно. Настоящая информация не является гарантией или обещанием в будущем доходности вложений.
Раскрытие информации по стратегиям (в соответствии с Положением №482-П)
