Подход

Инвестиционная идеология нашей компании состоит в стремлении к получению умеренного рыночного дохода, хеджировании ряда рисков и участии в естественном рыночном росте. Небольшая доля активов (от 1 до 5%) по согласованию с клиентом инвестируется в высокорисковые финансовые инструменты.

Диверсификация

Мы следуем четкой диверсификации портфеля: для всех клиентов предусмотрена лимитная политика на инструмент (не более 10-20%) и отрасль (не более 20-30% на один сектор экономики). Конкретные условия и политика по риск-менеджменту фиксируются в инвестиционной декларации индивидуально с каждым клиентом.

Прозрачность и контроль

Ежедневно вы знакомитесь с отчетами по портфелю и знаете точную оценку своих активов. Вы в курсе всех операций, а также планов своего доверительного управляющего. Передать свой инвестиционный капитал в доверительное управление может как юридическое, так и физическое лицо.

Инвестиции в иностранные ценные бумаги доступны для квалифицированных инвесторов. В соответствии с приказом № 08-12/пз-н от 18.03.2008 «Об утверждении положения о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами» Инвестиционная компания «Фридом Финанс» проводит процедуру признания Клиентов Квалифицированными инвесторами в соответствии с критериями, установленными нормативными актами.

Ряд услуг, указанных в настоящем разделе, связанных с информационным, техническим, организационным сопровождением работы на финансовых рынках, может оказываться зарубежными компаниями в рамках агентских соглашений и договоров об информационном обслуживании. 

Стратегии доверительного управления

В своей работе на рынке ценных бумаг в рамках ДУ компания руководствуется консервативным подходом к управлению активами. Ключевой приоритет доверительных управляющих «Фридом Финанс» - сохранить капитал клиента и не упустить возможностей рыночного роста.

Документы

Стандартные стратегии доверительного управления

Стратегия Риск-профиль Ожидаемая доходность Риск Инвестиционный горизонт Ограничения
Российские Акции Агрессивный 20-25%
годовых*
21% от 3-х лет
Ротация Агрессивный 15-20%
годовых*
23% от 1 года
Точный расчет Агрессивный 12-16%
годовых*
16% от 1 года
Облигационный доход Консервативный 6-8%
годовых*
5.0% от 1 года
Облигационный доход ПЛЮС Умеренный 9-11%
годовых*
6.8% от 1 года
Надежность государства Консервативный 5-7%
годовых*
2.5% от 3-х лет Только для ИИС
Валютная стабильность Консервативный 5-10%
годовых в долларах США*
5.6% в валюте от 3-х лет Только для ИИС
Уверенный рост Агрессивный 10-15%
годовых*
17% от 3-х лет Только для ИИС

* Ожидаемая доходность. Информация о доходности указана справочно. Настоящая информация не является гарантией или обещанием в будущем доходности вложений.

Динамика портфелей ДУ

Раскрытие информации по стратегиям (в соответствии с Положением №482-П)

Риски, связанные со стратегиями