Подход

Инвестиционная идеология нашей компании состоит в стремлении к получению умеренного рыночного дохода, хеджировании ряда рисков и участии в естественном рыночном росте. Небольшая доля активов (от 1 до 5%) по согласованию с клиентом инвестируется в высокорисковые финансовые инструменты.

Диверсификация

Мы следуем четкой диверсификации портфеля: для всех клиентов предусмотрена лимитная политика на инструмент (не более 10-20%) и отрасль (не более 20-30% на один сектор экономики). Конкретные условия и политика по риск-менеджменту фиксируются в инвестиционной декларации индивидуально с каждым клиентом.

Прозрачность и контроль

Ежедневно вы знакомитесь с отчетами по портфелю и знаете точную оценку своих активов. Вы в курсе всех операций, а также планов своего доверительного управляющего. Передать свой инвестиционный капитал в доверительное управление может как юридическое, так и физическое лицо.

Инвестиции в иностранные ценные бумаги доступны для квалифицированных инвесторов. В соответствии с приказом № 08-12/пз-н от 18.03.2008 «Об утверждении положения о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами» Инвестиционная компания «Фридом Финанс» проводит процедуру признания Клиентов Квалифицированными инвесторами в соответствии с критериями, установленными нормативными актами.

Ряд услуг, указанных в настоящем разделе, связанных с информационным, техническим, организационным сопровождением работы на финансовых рынках, может оказываться зарубежными компаниями в рамках агентских соглашений и договоров об информационном обслуживании. Ряд услуг, указанных в настоящем разделе, осуществляют компании Duntonse Enterprises Limited, FFINRU Investments Limited.

Стратегии доверительного управления

В своей работе на рынке ценных бумаг в рамках ДУ компания руководствуется консервативным подходом к управлению активами. Ключевой приоритет доверительных управляющих «Фридом Финанс» - сохранить капитал клиента и не упустить возможностей рыночного роста.

Документы

Доверительное управление - Россия

Российский фондовый рынок в начале 2015 года показал впечатляющий рост. Хотя снижение цены на нефть и санкции ударили по экономике, вызвав ее замедление, фондовый рынок фундаментально недооценен. Российские акции являются хорошей защитной инвестицией из-за обесценения рубля, а облигации надежных эмитентов показывают доходность, превышающую ставки по депозитам в ведущих банках. Антикризисные меры Правительства и ЦБ дают определенный эффект: девальвационные настроения снижаются, финансовая устойчивость банковской системы и компаний поддерживается на достаточном уровне. Снижение рейтинга западными агентствами приводит к скупке подешевевших активов. В более выгодном положении оказывается сектора с высокой доли розничных продаж товаров и услуг, а также экспортеры металлов и химической продукции.

Консервативная стратегия предусматривает ставку на рублевые бумаги с высокой доходностью – государственные облигации с переменным купоном и долговые бумаги надежных эмитентов, а также фундаментально недооцененные акции. Агрессивная стратегия подразумевает инвестиции в акции компаний, которые лучше остальных выживают в кризис за счет господдержки или оригинальной бизнес-модели.

Динамика нашего портфеля ДУ-Россия и индекса РТС с 1 апреля 2014 по 1 февраля 2015

Стать клиентом
Заказать обратный звонок