Подход

Инвестиционная идеология нашей компании состоит в стремлении к получению умеренного рыночного дохода, хеджировании ряда рисков и участии в естественном рыночном росте. Небольшая доля активов (от 1 до 5%) по согласованию с клиентом инвестируется в высокорисковые финансовые инструменты.

Диверсификация

Мы следуем четкой диверсификации портфеля: для всех клиентов предусмотрена лимитная политика на инструмент (не более 10-20%) и отрасль (не более 20-30% на один сектор экономики). Конкретные условия и политика по риск-менеджменту фиксируются в инвестиционной декларации индивидуально с каждым клиентом.

Прозрачность и контроль

Ежедневно вы знакомитесь с отчетами по портфелю и знаете точную оценку своих активов. Вы в курсе всех операций, а также планов своего доверительного управляющего. Передать свой инвестиционный капитал в доверительное управление может как юридическое, так и физическое лицо.


Инвестиции в иностранные ценные бумаги доступны для квалифицированных инвесторов. В соответствии с приказом № 08-12/пз-н от 18.03.2008 «Об утверждении положения о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами» Инвестиционная компания «Фридом Финанс» проводит процедуру признания Клиентов Квалифицированными инвесторами в соответствии с критериями, установленными нормативными актами.

Ряд услуг, указанных в настоящем разделе, связанных с информационным, техническим, организационным сопровождением работы на финансовых рынках, может оказываться зарубежными компаниями в рамках агентских соглашений и договоров об информационном обслуживании. Ряд услуг, указанных в настоящем разделе, осуществляют компании Duntonse Enterprises Limited, FFINRU Investments Limited.

Стратегии доверительного управления

В своей работе на рынке ценных бумаг в рамках ДУ компания руководствуется консервативным методом управления активами. Ключевой приоритет доверительных управляющих «Фридом Финанс» - сохранить капитал клиента и не упустить возможностей рыночного роста.


Документы
Доверительное управление - Россия

Российский фондовый рынок, на наш взгляд, обладает чрезвычайно высоким потенциалом роста в среднесрочной перспективе. Однако, в состав главных российских индексов – РТС и ММВБ входит ряд бумаг, по которым наши специалисты либо не имеют рекомендаций, либо сформировали негативные прогнозы. В частности, на протяжении 2012 года мы негативно относились к газовому сектору и большинству нефтяных компаний. Таким образом, основная задача доверительных управляющих компании по среднесрочному управлению ценными бумагами на бирже ММВБ – обогнать биржевые индексы. При этом, на наш взгляд, доверительное управление ценными бумагами на российском рынке имеет потенциал доходности в 2013 году в несколько ставок банковского депозита.

Модельный инвестиционный портфель. Основная часть портфеля: акции стабильных компаний Сбербанк, МТС, Магнит, Аэрофлот, Уралкалий и бумаги энергетического сектора. В 2012 году демонстрировал динамику лучше индекса РТС.

Модельный портфель Сбалансированный. Акции Сбербанка, потребительского сектора (МТС, Магнит, Аэрофлот), компании с государственным участием, за исключением нефтегазового сектора, металлургии и энергетики.


Стать клиентом Заказать обратный звонок
Доверительное управление - США

Американских эмитентов отличает высокая корпоративная культура, глубокое уважение к акционерам, нацеленность на выплату высоких дивидендов. Основная задача руководителей компаний S&P 500 – повышение капитализации компаний, то есть стоимости акций. Главный критерий качества работы команды ТОП-менеджеров – котировки акций на бирже.

Фондовый рынок США – один из старейших в мире, а индекс S&P-500 по праву считается главным ориентиром для остальных мировых индексов и бирж.

Доверительные управляющие ИК «Фридом Финанс» отмечают, что в конце 2012 года показатели корпоративных прибылей американских компаний находились на исторических максимумах, также позитивную динамику показывали и другие макроэкономические данные. Вместе с тем, сам широкий рынок находится сегодня все еще далеко от максимумов 2008 года, и с этим связан возможный потенциал доходности доверительного управления ценными бумагами на американском фондовом рынке. При сохранении текущей экономической ситуации будут расти потребительский, финансовый секторы, в меньшей степени – технологии и недвижимость.

Структура модельного дивидендного портфеля акций США. Основные эмитенты: Exxon Mobil, Johnson&Johnson, McDonald’s, Caterpillar, Bristol-Myers и другие.

Динамика модельного дивидендного портфеля акций США.

Структура модельного портфеля акций США технологического сектора. Основные эмитенты: IBM, Microsoft, SAP, China Mobile, AT&T, Vodafone, Verizon и другие.

Динамика модельного портфеля акций США технологического сектора.


Стать клиентом Заказать обратный звонок