Богдан Зварич: Фактор пятницы оставил рынок в минусе

В пятницу российский фондовый рынок возобновил снижение, несмотря на позитивный внешний фон. Основным фактором, способствовавшим покупкам в наших активах, могла бы стать динамика рынка энергоносителей, так как цена Brent вновь вышла к многолетним максимумам, к вечеру поднявшись в район $72,4. Давление на котировки оказала ситуация на зарубежных фондовых площадках. Если основные фондовые индексы Старого Света прибавляли в пределах 0,2%, то за полтора первых часа торгов в США Dow Jones и S&P500 отступили на 0,4% и 0,3% соответственно.

Однако наши игроки проигнорировали позитив с рынка энергоносителей и сосредоточились на фиксации прибыли по спекулятивным длинным позиции, чтобы минимализировать риски по портфелям в преддверии выходных. В результате к окончанию торгов индексы МосБиржи и РТС отступили на 1,7% и 1,8%, достигнув 2175 и 1105 пунктов соответственно. Аутсайдерами торгов выступили расписки En+ и акции ВСМПО-Ависма, упавшие на 7,3% и 6,3% соответственно. Лучше рынка закрылись Полиметалл и Фосагро, прибавившие 4,2% и 2,7%.

Российскому фондовому рынку так и не удалось закрепиться выше сопротивления, расположенного на уровне 2200 пунктов, что свидетельствует о возможности возобновления негативной динамики, первой целью которого может выступать уровень 2000 пунктов, где индекс Мосбиржи встретит поддержку долгосрочного восходящего тренда, берущего начало от минимумов 2014 года. Однако, в случае если за выходные геополитическая напряженность не усилится, уже в понедельник «быки» могут попробовать вернуть себе инициативу и предпринять еще одну попытку пробоя сопротивления.
 
На валютной секции Московской биржи, несмотря рост цен на нефть, котировки основных мировых валют по отношению к рублю практически не изменились. К окончанию основной сессии доллар отступил на символические 0,06%, удержав позиции в районе 62 руб., евро снизился на 0,1%, до 76,3 руб. Американская валюта фактически заканчивает неделю на грани у поддержки, расположенной на уровне 62 руб. Пробой этого уровня усилит вероятность дальнейшего отступления доллара, что может привести к его уходу в район 5759 руб. Если же «быкам» удастся удержать позиции выше этого уровня, у них появится шанс на возобновление восходящей динамики, которая может привести к очередному тестированию сопротивления 65 руб.

В рамках вечерней сессии основным фактором для рынка энергоносителей станет статистика по буровой активности в США. Если данные Baker Hughes покажут незначительный рост числа работающих буровых, это может привести к выходу котировок Brent на новые многолетние максимумы. В этом случае российские активы получат позитивный импульс, что позволит рублю и фьючерсу на индекс РТС закончить «вечерку» на положительной территории. При отсутствии эскалации напряженности в отношениях между Россией и Западом на открытии российского рынка 16 апреля мы можем увидеть позитивную динамику.