Богдан Зварич: Нет поводов для покупок

Перед открытием российского фондового рынка 28 февраля сложился негативный внешний фон. Поводом к продажам в наших акциях послужит ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent, на фоне данных API, отступила в район $66,2 за баррель. По данным Американского института нефти, запасы нефти и бензина в Штатах выросли на 0,9 млн и 1,9 млн баррелей, а запасы дистиллятов сократились на 1,4 млн баррелей.

По итогам торгов вторника в США индексы Dow Jones и S&P500 упали на 1,2% и 1,3% соответственно. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы продолжают негативную динамику и к 9:00 мск теряют до 0,2%. Японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite на слабой макростатистике снижаются на 1,2% и 0,5%.

В сложившихся обстоятельствах я прогнозирую снижение российского фондового рынка в начале торгов. В связи с преобладанием продаж индекс Мосбиржи будет пытаться пробить локальную поддержку на отметке 2325 пунктов. С открытия в Европе, где также можно ожидать негативной динамики основных индексов в начале дня, «медвежьи» настроения в России усилятся.

В середине торгов ситуацию может изменить большой блок макроэкономической статистики, в который войдут данные по безработице и индексу потребительского доверия в Германии, динамике опережающих индикаторов и экономических ожиданий инвесторов Швейцарии и инфляции в еврозоне.

Не исключено, что во второй половине дня на рынке энергоносителей начнется волна восстановления. В преддверии публикации статистики по запасам углеводородов от Минэнерго США, которая выйдет в 18:30 мск, игроки могут начать фиксировать прибыль по спекулятивным коротким позициям, что позволит нефти марки Brent подняться выше $66,5 за баррель. Это, в свою очередь, поддержит покупки в наших акциях.

В последние часы основной сессии внимание игроков переключится на новости из США, где, кроме отчета Минэнерго, будут опубликованы пересмотренные данные по ВВП страны за 4-й квартал и индекс деловой активности от ассоциации менеджеров Чикаго. Влияние на динамику фондовых индексов оказывает и продолжающийся сезон отчетности американских компаний. 

На валютной секции Московской биржи в начале торгов жду дальнейшего ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам. Прекращение позитивного влияния налогового периода и существенное снижение цен на нефть будет давить на национальную валюту. В результате доллар сделает еще один шаг к ближайшему сопротивлению на уровне 57 руб. В середине дня в случае начала волны восстановления на рынке энергоносителей американская валюта может растерять часть роста. Динамику доллара и евро в рамках вечерней сессии определит статистика Минэнерго США по запасам углеводородов и реакция на нее рынка энергоносителей.


Размещённая в данном разделе информация и материалы носят справочно-информационный характер, адресован клиентам ООО ИК «Фридом Финанс», не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, не является предложением инвестировать в акции иностранных компаний.. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном обзоре, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). В информации, указанной в данном обзоре, не принимаются во внимание Ваши личные инвестиционные цели, финансовые условия или нужды. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО ИК «Фридом Финанс» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в упомянутые в данном разделе финансовые инструменты, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии решения.

ООО ИК «Фридом Финанс» оказывает услуги заключения расчетных внебиржевых форвардных контрактов, базовым активом которых могут являться инструменты, размещаемые на торгах иностранных организаторов торгов, согласно пункта 4 Указания Банка России от 16.02.2015 N 3565-У "О видах производных финансовых инструментов" в Порядке оказания услуг по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (Приложение №5 к Регламенту обслуживания Клиентов ООО ИК «Фридом Финанс», далее — Порядок) и в соответствии со Стандартными условиями форвардного контракта на цену иностранного финансового инструмента (Тип «IPO») (Приложение №2 к Порядку). Согласно ч. 2 ст. 1062 ГК РФ требования граждан, связанные с участием в сделках, предусматривающих обязанность стороны или сторон сделки уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен на ценные бумаги, курса валюты, подлежат судебной защите только при условии их заключения на бирже. ООО ИК «Фридом Финанс» не оказывает услуги приобретения иностранных ценных бумаг, упомянутых в данном обзоре, за счет клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами.

ООО ИК «Фридом Финанс». Лицензия № 045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности, срок действия лицензии не ограничен.