Богдан Зварич: Ждем решения ФРС и данных по запасам нефти в США

Перед открытием российского фондового рынка 31 января сложился негативный внешний фон. Основным поводом для продаж послужит ситуация на зарубежных площадках. По итогам торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 упали на 1,4% и 1,1% соответственно. Хотя с утра фьючерсы на основные американские индексы отыгрывают часть потерь, но подрастают лишь на 0,1%. Основные индексы АТР в минусе:  японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite отступают 0,5%.

Дополнительной поддержкой для «медведей» станет динамика рынка энергоносителей. На фоне публикации данных по запасам углеводородов в Штатах Brent торгуется в районе $68,5 за баррель. По статистике API, которая предваряет выход официального отчета Минэнерго США, запасы нефти и бензина в стране выросли на 3,2 млн и 2,7 млн баррелей соответственно, запасы дистиллятов упали на 4 млн баррелей.

На таком фоне жду преобладания продаж в российских активах в начале дня. В первые часы индекс Мосбиржи сместится в район 2270 пунктов, негативные настроения сохранятся и далее. Этому, в частности, будет способствовать открытие Европы, где основные индексы могут продолжить снижение. Внимания заслуживают статистика по безработице в Германии и еврозоне, а также данные по инфляции в евроальянсе: их релизы способны оказать существенное влияние на динамику фондовых индексов.

Во второй половине дня не стоит исключать возможности восстановления рынка энергоносителей, где в преддверии публикации данных Минэнерго США по запасам углеводородов, которые выйдут сегодня в 18:30 мск, может пройти волна фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям. Это позволит Brent отыграть часть потерь. Также участники торгов будут отслеживать макроэкономическую статистику по США. Сегодня выйдет отчет ADP о занятости и индекс деловой активности ассоциации менеджеров Чикаго. Остаются в центре внимания и отчеты американских компаний. Уже после нашего закрытия ФРС примет решение по кредитно-денежной политике. Жду сохранения ставки на текущем уровне. При этом комментарии вряд ли смогут повлиять на ситуацию, учитывая то, что уже следующее заседание будет вести новый глава американского регулятора. 

На валютной секции Московской биржи прогнозирую очередные попытки основных мировых валют укрепиться по отношению к рублю. Стабилизация цен на нефть на локальных максимумах и отсутствие поддержки российской валюты со стороны налогового периода позволит «быкам» сохранить инициативу. В результате доллар в начале дня попытается выйти в район 56,4–56,6 руб. Однако с середины торгов в случае попыток восстановления в ценах на нефть американская валюта может отступить.  Ключевым фактором, определяющим динамику основных мировых валют во второй половине торгов, станет статистика по запасам углеводородов от Минэнерго США. В случае если они подтвердят данные API, нефть уйдет на новые локальные минимумы, что поддержит доллар и позволит ему сделать еще один шаг к ближайшему сопротивлению, расположенному на уровне 57 руб.


Размещённая в данном разделе информация и материалы носят справочно-информационный характер, адресован клиентам ООО ИК «Фридом Финанс», не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, не является предложением инвестировать в акции иностранных компаний.. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном обзоре, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). В информации, указанной в данном обзоре, не принимаются во внимание Ваши личные инвестиционные цели, финансовые условия или нужды. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО ИК «Фридом Финанс» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в упомянутые в данном разделе финансовые инструменты, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии решения.

ООО ИК «Фридом Финанс» оказывает услуги заключения расчетных внебиржевых форвардных контрактов, базовым активом которых могут являться инструменты, размещаемые на торгах иностранных организаторов торгов, согласно пункта 4 Указания Банка России от 16.02.2015 N 3565-У "О видах производных финансовых инструментов" в Порядке оказания услуг по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (Приложение №5 к Регламенту обслуживания Клиентов ООО ИК «Фридом Финанс», далее — Порядок) и в соответствии со Стандартными условиями форвардного контракта на цену иностранного финансового инструмента (Тип «IPO») (Приложение №2 к Порядку). Согласно ч. 2 ст. 1062 ГК РФ требования граждан, связанные с участием в сделках, предусматривающих обязанность стороны или сторон сделки уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен на ценные бумаги, курса валюты, подлежат судебной защите только при условии их заключения на бирже. ООО ИК «Фридом Финанс» не оказывает услуги приобретения иностранных ценных бумаг, упомянутых в данном обзоре, за счет клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами.

ООО ИК «Фридом Финанс». Лицензия № 045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности, срок действия лицензии не ограничен.