Богдан Зварич: День начнется с продаж

Перед открытием российского фондового рынка 19 января сложился негативный внешний фон. Основным поводом к продажам в наших акциях послужит ситуация на рынке энергоносителей. Несмотря на зафиксированное в свежем отчете Минэнерго США очередное снижение запасов углеводородов, Brent отступила в район $68,6 за баррель. При этом динамика внешних фондовых площадок нейтральна для наших акций.  Dow Jones и S&P500 к окончанию основной сессии снизились на 0,3% и 0,2%, что соответствует уровням нашего вчерашнего закрытия. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы консолидируются у достигнутых отметок. На торгах в АТР наблюдается умеренный рост: японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite подтягиваются на 0,1% и 0,3% соответственно. 

Учитывая эти факторы я жду преобладания «медвежьих» настроений на нашем рынке в начале дня. Полагаю, что индекс Мосбиржи в первые минуты торгов отступит от исторических максимумов, уйдя ниже 2290 пунктов. Дополнительное давление окажет желание части игроков в преддверии выходных зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям. После открытия европейских площадок, которое пройдет на фоне публикации данных по индексу цен производителей в Германии, наши бумаги могут получить позитивный импульс и отыграть часть потерь.

Не исключаю, что с середины торгов на рынок энергоносителей вернутся покупатели, что поможет Brent отыграть отметку $69. Во второй половине сессии внимание инвесторов переключится на новости из США, где будут опубликованы данные индекса настроений потребителей, рассчитываемого Мичиганским университетом, а также продолжат выходить квартальные отчеты, что и определит динамику нашего рынка в последние часы торгов. 

На валютной секции Московской биржи, несмотря на существенную просадку на рынке энергоносителей, я не жду существенного ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам. Сдерживающим фактором для роста доллара и евро станет налоговый период, пик которого приходится на 25 января, когда пройдут выплаты по НДПИ. В результате предложение валюты со стороны экспортеров будет повышенным. Учитывая это, а также рост пары EUR/USD на международном валютном рынке, в начале торгов считаю наиболее вероятной консолидацию американской валюты у уровней вчерашнего закрытия и умеренного роста евро по отношению к рублю. В дальнейшем российская валюта может быть поддержана восстановлением рынка энергоносителей, что позволит «медведям» в долларе перехватить инициативу и сделать еще один шаг к минимумам прошлого года.


Размещённая в данном разделе информация и материалы носят справочно-информационный характер, адресован клиентам ООО ИК «Фридом Финанс», не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, не является предложением инвестировать в акции иностранных компаний.. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном обзоре, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). В информации, указанной в данном обзоре, не принимаются во внимание Ваши личные инвестиционные цели, финансовые условия или нужды. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО ИК «Фридом Финанс» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в упомянутые в данном разделе финансовые инструменты, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии решения.

ООО ИК «Фридом Финанс» оказывает услуги заключения расчетных внебиржевых форвардных контрактов, базовым активом которых могут являться инструменты, размещаемые на торгах иностранных организаторов торгов, согласно пункта 4 Указания Банка России от 16.02.2015 N 3565-У "О видах производных финансовых инструментов" в Порядке оказания услуг по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (Приложение №5 к Регламенту обслуживания Клиентов ООО ИК «Фридом Финанс», далее — Порядок) и в соответствии со Стандартными условиями форвардного контракта на цену иностранного финансового инструмента (Тип «IPO») (Приложение №2 к Порядку). Согласно ч. 2 ст. 1062 ГК РФ требования граждан, связанные с участием в сделках, предусматривающих обязанность стороны или сторон сделки уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен на ценные бумаги, курса валюты, подлежат судебной защите только при условии их заключения на бирже. ООО ИК «Фридом Финанс» не оказывает услуги приобретения иностранных ценных бумаг, упомянутых в данном обзоре, за счет клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами.

ООО ИК «Фридом Финанс». Лицензия № 045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности, срок действия лицензии не ограничен.