Рынок США: обзор и прогноз на 30 сентября. Байден лидирует после дебатов, но до определенности еще далеко

Рынок накануне

Торговую сессию 29 сентября американские индексы завершили снижением. Индексы S&P 500 и Dow Jones потеряли по 0,48%, при этом S&P 500 опустился до 3335 пунктов. NASDAQ снизился на 0,29%. Макростатистика продемонстрировала резкий рост потребительской уверенности, но позитивный фактор был проигнорирован инвесторами, которые находились в ожидании предвыборных дебатов. Энергетический сектор выглядел значительно хуже рынка и потерял 2,73% на фоне падения нефтяных котировок.

Новости компаний

• Производитель растительного мяса Beyond Meat (BYND: +9,5%) в 3 раза расширил присутствие продукта Beyond Burger в сети Walmart – до 2400 гипермаркетов.

• Акции Nikola (NKLA: -7,4%) под давлением после обвинений основателя компании Тревора Милтона в сексуальных домогательствах.

• Производитель специй и других пищевых продуктов McCormick & Company (MKC: -2,71%) продемонстрировал противоречивые результаты за 3 квартал.

Мы ожидаем

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно негативную динамику. Инвесторы оценивают дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена, которые прошли очень эмоционально. По последним опросам Байден немного увеличивает отрыв от Трампа, но участники рынка пока не торопятся с выводами. Напомним, что Хилари Клинтон трижды побеждала Трампа в дебатах, но в итоге не смогла стать президентом. Считаем, что фокус инвесторов может быстро сместиться на другие важные факторы.

Настроения на рынке будут зависеть от того, смогут ли демократы и республиканцы договориться о пакете стимулирующих мер на этой неделе, так как уже с понедельника конгрессмены отправятся на каникулы до президентских выборов. Голосование о фискальных стимулах объемом $2,2 трлн состоится в ближайшее время. Шансы на принятие законопроекта невелики, но все же присутствуют. Без него рынок снова захлестнет волна неопределенности вкупе со страхом о новой волне коронавируса.

• Азиатские фондовые индексы закрылись без единой динамики. Японский Nikkei упал на 1,5%, китайский CSI300 снизился на 0,1%, тогда как гонконгский Hang Seng вырос на 0,79%. Европейские индексы умеренно снижаются. EuroStoxx 50 теряет 0,5%.

• Аппетит к риску неуверенный. Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, сохраняется. Ставка по 10-летним трежерис колеблется около 0,65%. Фьючерс на нефть Brent снижается до $41. Золото снижается до $1883.

Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии будет консолидироваться в диапазоне 3280-3360 пунктов.

Новости экономики и макростатистика

Сегодня будут опубликованы данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP в сентябре. Прогнозируется ускорение темпов найма до 650 тыс. за месяц по сравнению с предыдущим значением показателя 428 тыс. Публикация поможет сформировать ожидания об официальном отчете о занятости, релиз которого состоится в пятницу.

Индекс настроений

Индекс настроений от Freedom Finance повышается до 19 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Техническая картина

Технически S&P500 склонен к продолжению консолидации. Быкам пока не хватает сил, чтобы преодолеть 50-дневную скользящую среднюю. В краткосрочной перспективе возможен отскок от уровня 3355, а затем повторная попытка преодолеть его. Индикатор RSI в нейтральной зоне, что указывает на баланс между силами «быков» и «медведей». В среднесрочной перспективе боковое движение продолжится, пока S&P500 находится в диапазоне 3210-3430 пунктов.



Размещённая в данном разделе информация и материалы носят справочно-информационный характер, адресован клиентам ООО ИК «Фридом Финанс», не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, не является предложением инвестировать в акции иностранных компаний.. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном обзоре, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). В информации, указанной в данном обзоре, не принимаются во внимание Ваши личные инвестиционные цели, финансовые условия или нужды. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО ИК «Фридом Финанс» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в упомянутые в данном разделе финансовые инструменты, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии решения.

ООО ИК «Фридом Финанс» оказывает услуги заключения расчетных внебиржевых форвардных контрактов, базовым активом которых могут являться инструменты, размещаемые на торгах иностранных организаторов торгов, согласно пункта 4 Указания Банка России от 16.02.2015 N 3565-У "О видах производных финансовых инструментов" в Порядке оказания услуг по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (Приложение №5 к Регламенту обслуживания Клиентов ООО ИК «Фридом Финанс», далее — Порядок) и в соответствии со Стандартными условиями форвардного контракта на цену иностранного финансового инструмента (Тип «IPO») (Приложение №2 к Порядку). Согласно ч. 2 ст. 1062 ГК РФ требования граждан, связанные с участием в сделках, предусматривающих обязанность стороны или сторон сделки уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен на ценные бумаги, курса валюты, подлежат судебной защите только при условии их заключения на бирже. ООО ИК «Фридом Финанс» не оказывает услуги приобретения иностранных ценных бумаг, упомянутых в данном обзоре, за счет клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами.

ООО ИК «Фридом Финанс». Лицензия № 045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности, срок действия лицензии не ограничен.