Рынок США: обзор и прогноз на 15 сентября. Корпоративные новости способствуют росту рынка

Рынок накануне

Торги 14 сентября американские индексы завершили ростом. S&P 500 поднялся на 1,27%, достигнув 3384 пунктов, Dow Jones прибавил 1,18%, NASDAQ вырос на 1,87%. В условиях отсутствия других драйверов настроение инвесторов определил позитивный корпоративный новостной фон. Технологический сектор вырос на 2,07% благодаря росту отдельных эмитентов, которые потянули за собой остальной рынок: акции NVIDIA выросли на 5,82% на фоне приобретения Arm Holdings за $40 млрд, акции Oracle прибавили 4,32% благодаря переговорам с TikTok о стратегическом партнерстве.

Мы ожидаем

Сегодня мировые фондовые демонстрируют преимущественно позитивную динамику. Внимание инвесторов сосредоточено на акциях отдельных эмитентов, так как внешний фон не насыщен новостями. Сегодня в Сенате продолжатся обсуждения нового пакета мер поддержки экономики, однако инвесторы уже практически не ждут принятия пакета стимулов до выборов в ноябре. Тем не менее, любые намеки на прогресс в переговорах будут позитивно восприняты рынком.

Растущее число заболевших коронавирусом в Европе сдерживает оптимистичные настроения инвесторов, но не вызывает пессимизм из-за уверенности в том, что повторное закрытие экономик не повторится. Эпидемиологическая ситуация ухудшается во Франции, Великобритании и Испании, что может быть обусловлено сезонным фактором. С другой стороны, темпы заражения в США продолжают снижаться, что поддерживает оптимизм.

Азиатские площадки продемонстрировали преимущественно позитивную динамику. Японский Nikkei снизился на 0,44%, китайский CSI300 вырос на 0,80% благодаря сильной макростатистике, и гонконгский Hang Seng прибавил 0,38%. Европейские фондовые индексы умеренно растут в начале торгов. EuroStoxx 50 прибавляет 0,22%, британский FTSE100 повышается на 0,47%.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, сохраняется. Ставка по 10-летним трежерис без изменений, около 0,67%. Фьючерс на нефть Brent растет более чем на 1% выше $40 после ежемесячного отчета МЭА. Золото растет на 0,5% и торгуется около $1965. Аппетит к риску умеренно усиливается. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии протестирует уровень 3425 пунктов.

Новости экономики и макростатистика

Сегодня будут опубликованы данные по объему промышленного производства в августе. Ожидается, что рост составил 1% против роста на 3% в июле. Снижение темпов роста обусловлено временной приостановкой добычи нефти из-за урагана Лаура. Данные рынка труда сигнализируют о слабом росте промышленного производства в августе.

Отчеты

Крупный разработчик облачного программного обеспечения Adobe представит квартальные результаты после закрытия рынка. Согласно консенсус прогнозу аналитиков, выручка Adobe вырастет на 11,4% г/г и составит $3,16 млрд, скорректированный EPS составит $2,41 против $2,05 годом ранее. Мы полагаем, что Adobe может представить сильные данные на фоне благоприятных трендов в сегменте облачного прикладного ПО, что подтвердили недавние отчеты Salesforce, Workday и Oracle.

Также квартальные результаты представит FedEx – вторая по величине логистическая компания в США. Консенсус закладывает увеличение выручки на 2,9% г/г, до $17,55 млрд, при снижении скорректированного EPS с прошлогодних $3,05 до $2,67. Тренд на онлайн-шоппинг благоприятен для увеличения объемов доставки и позволяет компенсировать снижение коммерческого спроса. Ожидаем сильных результатов, однако они могут быть уже учтены в текущих котировках, которые выросли на 4% за последние 2 дня.

Индекс настроений

Индекс настроений от Freedom Finance вырос до 20 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Техническая картина

Технически S&P500 склонен к продолжению консолидации. Индекс широкого рынка во вторник продолжил отскок от 50-дневной скользящей средней, начавшийся в пятницу. Индикатор RSI консолидируется в нейтральной зоне и указывает на краткосрочный баланс между силами «быков» и «медведей». Сценарий консолидации в ближайшие торговые сессии останется актуальным, если поддержка в зоне 3310-3330 выдержит натиск. Главным уровнем сопротивления при восходящем движении будет уровень 3425 пунктов.

 


Размещённая в данном разделе информация и материалы носят справочно-информационный характер, адресован клиентам ООО ИК «Фридом Финанс», не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, не является предложением инвестировать в акции иностранных компаний.. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном обзоре, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). В информации, указанной в данном обзоре, не принимаются во внимание Ваши личные инвестиционные цели, финансовые условия или нужды. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО ИК «Фридом Финанс» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в упомянутые в данном разделе финансовые инструменты, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии решения.

ООО ИК «Фридом Финанс» оказывает услуги заключения расчетных внебиржевых форвардных контрактов, базовым активом которых могут являться инструменты, размещаемые на торгах иностранных организаторов торгов, согласно пункта 4 Указания Банка России от 16.02.2015 N 3565-У "О видах производных финансовых инструментов" в Порядке оказания услуг по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (Приложение №5 к Регламенту обслуживания Клиентов ООО ИК «Фридом Финанс», далее — Порядок) и в соответствии со Стандартными условиями форвардного контракта на цену иностранного финансового инструмента (Тип «IPO») (Приложение №2 к Порядку). Согласно ч. 2 ст. 1062 ГК РФ требования граждан, связанные с участием в сделках, предусматривающих обязанность стороны или сторон сделки уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен на ценные бумаги, курса валюты, подлежат судебной защите только при условии их заключения на бирже. ООО ИК «Фридом Финанс» не оказывает услуги приобретения иностранных ценных бумаг, упомянутых в данном обзоре, за счет клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами.

ООО ИК «Фридом Финанс». Лицензия № 045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности, срок действия лицензии не ограничен.