Рынок США: обзор и прогноз на 30 июня. Квартал завершается — пандемия ускоряется

Рынок накануне

Фондовые индексы США завершили торги 29 июня в плюсе, отскочив вверх после мощного падения накануне. S&P500 вырос на 1,47%, до 3053 пунктов. Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости за май повысился на 44%, что укрепило веру инвесторов в восстановление экономической активности. Поддержку индексам также оказал рост акций Boeing (NYSE: BA) на сообщении о том, что Федеральное управление авиации подтвердило начало ключевых испытаний для сертификации самолетов 737 MAX.

Мы ожидаем

Мировые фондовые площадки сегодня демонстрируют смешанную динамику под влиянием продолжающейся пандемии. Глава ВОЗ заявил, что волна заболеваемости только усиливается и призвал к максимальной осторожности. В США ежедневная статистика заражений остается вблизи максимумов, выше 40 тыс. Власти ряда прибрежных штатов намерены закрыть пляжи в предстоящие выходные. В Аризоне на 30 дней приостановлено функционирование баров, спортивных залов и кинотеатров. В Нью-Йорке планируется отложить возобновление работы ресторанов в обычном режиме.

В фокусе внимания также отношения Китая и США. Китайский парламент одобрил закон о нацбезопасности Гонконга, против принятия которого активно выступали США. Американские чиновники в ответ с понедельника отменили преференции для Гонконга, в том числе действие исключений из ограничений на экспорт. Эти действия со стороны Пекина и Вашингтона были ожидаемыми, поэтому могут не вызвать реакции инвесторов. Тем не менее эскалация конфликта двух крупнейших экономик остается риском для фондовых площадок.

Азиатские фондовые индексы торгуются в плюсе. Японский Nikkei набирает более 1%. Гонконгский Hang Seng растет на 0,55%. Шанхайский CSI 300 прибавляет более 1,3% благодаря публикации данных индексов деловой активности в промышленном и сервисном секторах, зафиксировавших позитивную динамику в июне. Биржи Европы теряют в пределах 1%.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, нейтральный. Ставка по 10-летним трежерис колеблется вблизи 0,63%. Августовский фьючерс на Brent торгуется ниже $42 за баррель. Золото в нуле, у $1770 за унцию. Аппетит к риску сегодня неуверенный. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов вновь опустится ниже 3050 пунктов.

Новости экономики и макростатистика

В фокусе внимания сегодня будут слушания в Конгрессе с участием глав ФРС и Минфина, а также публикация индекса потребительской уверенности. Парламентарии ждут мнений экспертов по поводу эффективности программы фискальной поддержки экономики. Пауэлл и Мнучин могут подтвердить необходимость дополнительных стимулов для сглаживания негативных последствий пандемии.

Индекс доверия потребителей от Conference Board, как ожидается, в июне вырастет благодаря снятию ограничений во многих штатах в начале месяца.

Индекс настроений

Индекс настроений от Freedom Finance остается на уровне 13 из 100. Показатель все меньше отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии коронавируса для экономики. Повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Техническая картина

Технически S&P500 продолжает проходить проверку на прочность, тестируя значимый уровень — 200-дневную среднюю в районе 3015 пунктов. 29 июня индекс вновь поднялся выше этого уровня. Тем не менее слабые показатели момента вызывают тревогу. Индикатор RSI остается ниже нейтральной отметки 50, индикатор MACD в минусе. Если S&P500 не удастся удержаться выше 3000 пунктов, следующими вероятными уровнями поддержки станут отметки 2940 и 2800 пунктов.


Размещённая в данном разделе информация и материалы носят справочно-информационный характер, адресован клиентам ООО ИК «Фридом Финанс», не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, не является предложением инвестировать в акции иностранных компаний.. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном обзоре, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). В информации, указанной в данном обзоре, не принимаются во внимание Ваши личные инвестиционные цели, финансовые условия или нужды. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО ИК «Фридом Финанс» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в упомянутые в данном разделе финансовые инструменты, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии решения.

ООО ИК «Фридом Финанс» оказывает услуги заключения расчетных внебиржевых форвардных контрактов, базовым активом которых могут являться инструменты, размещаемые на торгах иностранных организаторов торгов, согласно пункта 4 Указания Банка России от 16.02.2015 N 3565-У "О видах производных финансовых инструментов" в Порядке оказания услуг по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (Приложение №5 к Регламенту обслуживания Клиентов ООО ИК «Фридом Финанс», далее — Порядок) и в соответствии со Стандартными условиями форвардного контракта на цену иностранного финансового инструмента (Тип «IPO») (Приложение №2 к Порядку). Согласно ч. 2 ст. 1062 ГК РФ требования граждан, связанные с участием в сделках, предусматривающих обязанность стороны или сторон сделки уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен на ценные бумаги, курса валюты, подлежат судебной защите только при условии их заключения на бирже. ООО ИК «Фридом Финанс» не оказывает услуги приобретения иностранных ценных бумаг, упомянутых в данном обзоре, за счет клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами.

ООО ИК «Фридом Финанс». Лицензия № 045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности, срок действия лицензии не ограничен.