Рынок США: обзор и прогноз на 24 марта. Отскок от минимумов 2016 года

Рынок накануне

Фондовые индексы США в ходе торгов 23 марта снизились на сообщении об увеличении числа штатов, в которых введен карантин. Число заражений коронавирусом в Нью-Йорке за день выросло на 38%, до 20 875. Рынок не нашел поддержки в беспрецедентных мерах поддержки со стороны ФРС. Центробанк снял ограничения на объем покупок активов по своей программе количественного смягчения. Однако надежды на принятие Сенатом в выходные стимулирующей экономику программы объемом $1 трлн не оправдались из-за сохраняющихся разногласий между республиканцами и демократами. S&P500 по итогам дня опустился на 2,93%, до 2237 пунктов. Наибольшее падение наблюдалось энергетическом секторе.

Мы ожидаем

Мировые фондовые площадки предпринимают попытку отскока вверх после достижения минимумов 2016 года под давлением пандемии и угрозы глобальной рецессии. Количество заразившихся коронавирусом в мире за последние сутки достигло 381 тыс. Число летальных исходов превысило 16,5 тыс. В США за сутки зафиксировано свыше 11 тыс. новых случаев заражения. Между тем в Италии четвертый день подряд снижаются темпы распространения инфекции, а власти Китая объявили о снятии карантина в Ухане с 8 апреля.         

Как сообщает Washington Post, законодатели США близки к соглашению по уже дважды заблокированному пакету стимулов, хотя по некоторым вопросам полного консенсуса еще нет. Дональд Трамп тем временем заявил о возможности смягчения ограничительных мер в США, несмотря на рост числа заражений COVID-19. Со своей стороны, МВФ предупредил, что глобальная рецессия в текущем году будет не менее глубокой, чем в 2008-2009 годах, а восстановление экономики начнется в 2021-м. Таким образом, экономические перспективы остаются неблагоприятными.

Азиатские индексы сегодня показывают рост: шанхайский CSI300 набирает больше 2%, гонконгский Hang Seng поднимается на 4%, японский Nikkei демонстрирует настоящее ралли, торгуясь в плюсе на 7% после новостей о масштабной продаже активов Softbank. Европейские фондовые площадки открылись ростом в пределах 3-5%, реагируя на новые меры по ограничению передвижения в Евросоюзе.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, немного ослаб. Ставка по 10-летним трежерис остается ниже 0,8%. Brent немного подрастает и колеблется вблизи $28 за баррель. Золото вновь поднялось выше $1500 за унцию. Таким образом, аппетит к риску ожил, но пока ситуация больше напоминает отскок. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов предпримет попытку роста и переместится в диапазон 2200-2350 пунктов.

Макростатистика

Наиболее важной публикацией этого дня станут предварительные данные индекса деловой активности PMI от Markit за март. Ожидается падение промышленного показателя до 42, что соответствует уровню при рецессии. Сервисный индекс может оказаться еще хуже. Также будет обнародована статистика по продажам новых домов за февраль. Прогноз предполагает снижение показателя на 2%. В целом макростатистика лишь подтвердит негативное влияние коронавируса на экономику.

О первых последствиях пандемии коронавируса для бизнеса расскажет отчет Nike Inc., который выйдет после закрытия торгов. Ожидается, что за квартал, завершившийся в феврале, корпорация покажет рост выручки, обусловленный высоким спросом на новые продукты, такие как Jordan 11. В то же время прогнозируется снижение прибыли в результате инвестиций в цепочку поставок, которая была нарушена в результате вспышки коронавируса. Уолл-стрит ожидает комментариев менеджмента относительно предполагаемого снижения продаж Nike в следующем квартале из-за временного закрытия магазинов.

Индекс настроений

Индекс настроений от Freedom Finance опустился до 3 из 100, что соответствует отметкам 2008 года и отражает беспокойство по поводу негативных экономических последствий эпидемии коронавируса.

Техническая картина

Техническая картина по S&P500 по-прежнему выглядит слабой. Индекс в очередной раз обновил минимум, что уменьшает шансы на остановку падения. Индекс остается ниже линии почти 11-летнего «бычьего» тренда, тянущейся с минимума 2008 года, что сигнализирует о вероятности продолжения негативной динамики. Индикатор RSI показывает неуверенные признаки «бычьей» дивергенции, но держится ниже нейтрального уровня 50, поэтому не исключено и обновление дна. Ближайшими сильными уровнями поддержки для S&P500 после пробоя 2350 пунктов теперь выступают максимумы 2015 года у 2150 пунктов, а далее — минимумы 2016-го на уровне 1850 пунктов.


Размещённая в данном разделе информация и материалы носят справочно-информационный характер, адресован клиентам ООО ИК «Фридом Финанс», не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, не является предложением инвестировать в акции иностранных компаний.. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном обзоре, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). В информации, указанной в данном обзоре, не принимаются во внимание Ваши личные инвестиционные цели, финансовые условия или нужды. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО ИК «Фридом Финанс» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в упомянутые в данном разделе финансовые инструменты, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии решения.

ООО ИК «Фридом Финанс» оказывает услуги заключения расчетных внебиржевых форвардных контрактов, базовым активом которых могут являться инструменты, размещаемые на торгах иностранных организаторов торгов, согласно пункта 4 Указания Банка России от 16.02.2015 N 3565-У "О видах производных финансовых инструментов" в Порядке оказания услуг по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (Приложение №5 к Регламенту обслуживания Клиентов ООО ИК «Фридом Финанс», далее — Порядок) и в соответствии со Стандартными условиями форвардного контракта на цену иностранного финансового инструмента (Тип «IPO») (Приложение №2 к Порядку). Согласно ч. 2 ст. 1062 ГК РФ требования граждан, связанные с участием в сделках, предусматривающих обязанность стороны или сторон сделки уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен на ценные бумаги, курса валюты, подлежат судебной защите только при условии их заключения на бирже. ООО ИК «Фридом Финанс» не оказывает услуги приобретения иностранных ценных бумаг, упомянутых в данном обзоре, за счет клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами.

ООО ИК «Фридом Финанс». Лицензия № 045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности, срок действия лицензии не ограничен.