Рынок США: обзор и прогноз на 24 февраля. Коронавирус провоцирует обвал

Рынок накануне

Фондовые индексы США завершили торги 21 февраля в минусе из-за продолжающегося распространения коронавируса COVID-19 в Китае и других странах. По итогам дня S&P500 потерял 1,05% и закрылся на уровне в 3338 пунктов. Технологический сектор возглавил снижение на опасениях, что вспышка эпидемии скажется на глобальных поставках и росте экономики. Негатив усилили слабые предварительные данные индекса деловой активности PMI от Markit за февраль. Композитный индекс PMI опустился ниже 50 впервые с 2013 года.

Мы ожидаем

Мировые фондовые площадки сегодня продолжают показывать негативную динамику под влиянием усилившихся опасений по поводу последствий вспышки вирусной инфекции за пределами Китая. Рост количества заражений и летальных исходов в Южной Корее, Японии и Италии повышают нервозность инвесторов, так как угрожает пандемией. МВФ снизил прогноз роста мировой экономики на 0,1%, до 3,1%, но пока придерживается мнения, что негативные последствия эпидемии будут краткосрочными. Инвесторы опасаются ухудшения ситуации и выходят из рисковых активов.

Азиатские фондовые индексы торгуются в минусе. Гонконгский Hang Seng теряет более 1,5%. Шанхайский CSI в минусе на 0,3%. Индексы Южной Кореи падают почти на 3,5%. Японская биржа закрыта на выходной. Европейские площадки также готовятся открыться снижением порядка 2%.

Спрос на безопасные активы усиливается. Облигации растут в цене. Доходность 30-летних американских казначейских бондов опустилась до абсолютного минимума и держится ниже 1,9%. Ставка по «десятилеткам» снизилась до 1,42% впервые с 2016 года. Котировки золота растут на 1%, выше $1670 за унцию, обновляя семилетние максимумы. Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $57 на фоне опасения по поводу сокращения спроса. Аппетит к риску сегодня слабый. Ожидаем, что индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии снизится до 3310 пунктов.

Значимой макростатистики сегодня не ожидается.

Индекс настроений от Freedom Finance остается под давлением и находится на уровне 14 из 100, что отражает усиление беспокойства по поводу негативных экономических последствий эпидемии вируса. Показатель рассчитывается ежедневно на основе анализа текстов финансовых статей Bloomberg, WSJ, Reuters, CNBC, NYTimes за последний месяц с помощью инструментов машинного обучения. Индекс нормирован от 0 до 100, где 0 — самая негативная оценка.

Техническая картина по S&P500 свидетельствует о слабеющем моменте: показатели RSI и MACD ухудшаются. Индекс MACD уже показывает негативный сигнал. Уход индекса RSI может подтвердить «медвежью» силу и способствовать дальнейшему снижению S&P500.


Размещённая в данном разделе информация и материалы носят справочно-информационный характер, адресован клиентам ООО ИК «Фридом Финанс», не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, не является предложением инвестировать в акции иностранных компаний.. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном обзоре, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). В информации, указанной в данном обзоре, не принимаются во внимание Ваши личные инвестиционные цели, финансовые условия или нужды. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО ИК «Фридом Финанс» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в упомянутые в данном разделе финансовые инструменты, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии решения.

ООО ИК «Фридом Финанс» оказывает услуги заключения расчетных внебиржевых форвардных контрактов, базовым активом которых могут являться инструменты, размещаемые на торгах иностранных организаторов торгов, согласно пункта 4 Указания Банка России от 16.02.2015 N 3565-У "О видах производных финансовых инструментов" в Порядке оказания услуг по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (Приложение №5 к Регламенту обслуживания Клиентов ООО ИК «Фридом Финанс», далее — Порядок) и в соответствии со Стандартными условиями форвардного контракта на цену иностранного финансового инструмента (Тип «IPO») (Приложение №2 к Порядку). Согласно ч. 2 ст. 1062 ГК РФ требования граждан, связанные с участием в сделках, предусматривающих обязанность стороны или сторон сделки уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен на ценные бумаги, курса валюты, подлежат судебной защите только при условии их заключения на бирже. ООО ИК «Фридом Финанс» не оказывает услуги приобретения иностранных ценных бумаг, упомянутых в данном обзоре, за счет клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами.

ООО ИК «Фридом Финанс». Лицензия № 045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности, срок действия лицензии не ограничен.