Обзор российского рынка на 14 ноября: нефть щекочет нервы валютным трейдерам

Рынок накануне

Рынок снизился по итогам торговой сессии. При этом в целом наблюдалась разнонаправленная динамика. Лидерами роста стали акции Новатэка (NVTK:RX 1087,5, +2,77%). В аутсайдерах оказались бумаги Роснефти (ROSN:RX 443,6, -4,29%). Пара USD/RUB достигла отметки 68.  

Новости рынка и компаний

Россия увеличит производство СПГ. МЭА прогнозирует трехкратное повышение спроса в Китае и Индии. Совокупно страны ЮВА будут потреблять свыше 1 трлн куб. м газа, включая СПГ. Новость стала спекулятивным драйвером роста для бумаг Новатэка. Коррекция в них заканчивается, возможно формирование восходящего тренда с прицелом в диапазон 1150–1200 руб. на горизонте двух недель.

Цена на нефть пробила вниз психологически значимую отметку $70 за баррель. Котировки Brent достигли минимума с апреля. Поводом для этого послужило увеличение добычи странами ОПЕК и «ястребиное» заявление Трампа. От предыдущего максимума цены упали более чем на 20%. Продолжение коррекции в диапазон $60–65 уже не выглядит чем-то невозможным в краткосрочном периоде, но, вероятнее всего, в ближайшие дни стоит ожидать спекулятивного отскока выше $70. На мой взгляд, коррекция не нанесет сильного удара по рублю: цена в 4500 руб. за баррель вполне устраивает экспортеров, за последние месяцы привыкших к роскоши. Также считаю маловероятным усиление инфляционных ожиданий в ноябре, хотя первые признаки того, что оно не за горами, появились. Так, ЦБ отмечает рост спроса на валюту, а банки повышают ставки по вкладам. Пара USD/RUB вчера поднялась на максимум за два месяца, но это не сопровождалось ажиотажем. Полагаю, что психологически важный уровень 70 за доллар пара до конца месяца не перейдет, если не будет объявлено о жестких санкциях.

Торговые идеи

Газпром (GAZP:RX 148,83, -1,37%) спек. покупка, ТР 185 руб. Драйвером роста выступает благоприятная техническая картина и позитивный внешний фон.

Ожидания

Ожидаю снижение в пределах 1%. Поводом для этого станет внешний фон. На локальном рынке и зарубежных площадках мало заметных событий. Ориентируюсь на диапазон 2350–2380 п. по индексу Мосбиржи. Прогноз по паре USD/RUB: 67,00–68,00.


Размещённая в данном разделе информация и материалы носят справочно-информационный характер, адресован клиентам ООО ИК «Фридом Финанс», не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, не является предложением инвестировать в акции иностранных компаний.. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном обзоре, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). В информации, указанной в данном обзоре, не принимаются во внимание Ваши личные инвестиционные цели, финансовые условия или нужды. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО ИК «Фридом Финанс» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в упомянутые в данном разделе финансовые инструменты, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии решения.

ООО ИК «Фридом Финанс» оказывает услуги заключения расчетных внебиржевых форвардных контрактов, базовым активом которых могут являться инструменты, размещаемые на торгах иностранных организаторов торгов, согласно пункта 4 Указания Банка России от 16.02.2015 N 3565-У "О видах производных финансовых инструментов" в Порядке оказания услуг по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (Приложение №5 к Регламенту обслуживания Клиентов ООО ИК «Фридом Финанс», далее — Порядок) и в соответствии со Стандартными условиями форвардного контракта на цену иностранного финансового инструмента (Тип «IPO») (Приложение №2 к Порядку). Согласно ч. 2 ст. 1062 ГК РФ требования граждан, связанные с участием в сделках, предусматривающих обязанность стороны или сторон сделки уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен на ценные бумаги, курса валюты, подлежат судебной защите только при условии их заключения на бирже. ООО ИК «Фридом Финанс» не оказывает услуги приобретения иностранных ценных бумаг, упомянутых в данном обзоре, за счет клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами.

ООО ИК «Фридом Финанс». Лицензия № 045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности, срок действия лицензии не ограничен.