Утренний обзор Российского рынка: Широкий боковик

Рынок накануне

На прошлой неделе рынок был в широком боковике. Индекс ММВБ не вышел из растущего коридора и не пробил линию поддержки на отметке 1360 п.
По итогам торгов в пятницу снизились акции Магнита (MGNT:RX 9980 -1,67%). Лидерами роста стали акции МТС (MTSS:RX 228,15 +3,80%), ПОКУПАТЬ, ТР 340 руб. На валютных торгах курс рубля к доллару вновь не смог закрепиться выше отметки 41, курс рубль евро обновил максимум.

Главные новости

Движение фондов. Фонды, ориентированные на Россию, за неделю потеряли около $60 млн вслед за $70 млн неделей ранее. Несмотря на отток, российский рынок за месяц снизился меньше, чем американский, мы полагаем, это связано с разницей в объемах этих рынков.

Рейтинги. Агентство Moody’s понизило рейтинг России до Ваа2. По мнению агентства, существует опасность рецессии в экономике. Негативно.

Корпоративные события и отчётность

Ряд компаний опубликует операционную отчетность. Ритейлер Магнит (MGNT:RX 9980 -1,67%) отчитается за 3 кв. по МСФО.

20.10.2014 ALRS АЛРОСА 2014M9 OReport
20.10.2014 DIXY ДИКСИ 2014M9 OReport
20.10.2014 PIKK ПИК 2014M9 OReport
20.10.2014 TRMK ТМК 2014M9 OReport
23.10.2014 HYDR РусГидро 2014M9 OReport
23.10.2014 NVTK НОВАТЭК Record date (T+)
23.10.2014 MGNT Магнит 2014M9 IFRS

Макроэкономическая статистика

Росстат опубликует данные о внешней торговле. По предварительной информации, в сентябре могла вырасти безработица до 4,9% и сократиться инвестиции в основной капитал на 2,5%

20 октября Объем внешней торговли за сентябрь
21 октября Занятость и безработица за сентябрь
22 октября Деловая активность за октябрь
22 октября ИПЦ за неделю
22 октября Данные с рынка нефти за август
23 октября Международные резервы за неделю
23 октября ИПЦ по странам мира за сентябрь
24 октября Производство нефтепродуктов за неделю

Новости компаний


ММК (MAGN:RX 8,176 +0,20%) отчитался о производстве за 9 месяцев. Выпуск стали за 9 мес. увеличился на 10%, до 9,9 млн тонн, однако в 3 квартале произошло снижение производства на 0,3%. Загрузка мощностей составила 41%. Позитивно.

ГМК Норникель (GMKN:RX 7115 +1,79%) может перенести срок выплаты спецдивидендов. Акционеры обсуждают поправки к соглашению, в результате которых срок выплаты дивидендов от продажи активов на $1 млрд может быть перенесен с 2016 на 2018 г. Нейтрально. Текущая дивидендная политика компании остается без изменений.

Газпром (GAZP:RX 133,21 -1,79%) сможет урегулировать вопрос транзита. Изменения в законодательстве позволят сделать взаимозачет долгов Украины и платежей за транзит. Также сообщается о продвижениях в газовых переговорах на встрече в Милане. Очередной раунд пройдет во вторник.

Сбербанк (SBER:RX 73,15 +2,85%) поможет авиакомпании Трансаэро (TAER:RX 208 +0,00%) в привлечении финансирования. Перевозчик намерен привлечь синдицированный кредит на 45 млрд руб. Ранее сообщалось, что отрасль может поддержать государство. Нейтрально.

Транснефть (TRNFP:RX 88130 +0,89%) может поменять поставщиков оборудования. В частности, возможно прекращение сотрудничества с компанией Siemens, к качеству продукции которой госкомпания выдвигает многочисленные жалобы. Нейтрально.

Торговые идеи

Банк ВТБ (VTBR:RX 0,03951 +0,03%). Спек. покупка. Цель – 0,045 руб.

Ожидания

В первой половине дня ожидается отскок. Поводом является позитивный внешний фон, рост на азиатских площадках, цена на нефть выше $85. Лучше рынка могут быть бумаги сырьевого и банковского сектора. Оптимизм, однако, сдерживает понижение суверенного рейтинга. На локальном рынке ожидается операционная отчетность некоторых компаний.

Удачи в инвестициях!