Рынок США: обзор и прогноз на 22 октября. В фокусе фискальная политика


Рынок накануне

Торги 21 октября на американских фондовых площадках завершились преимущественно в зеленой зоне. Индекс S&P 500 поднялся на 0,30%, до 4550 пунктов, Nasdaq повысился на 0,62%, а Dow Jones опустился на чисто символические 0,02%. Лидерами роста стали компании циклических потребительских товаров (+1,38%), здравоохранения (+0,44%) и ИТ (+0,41%). В аутсайдерах оказались бумаги энергетических компаний (-1,81%).

Новости компаний

·       Акции Match Group (MTCH: +10,3%) позитивно отреагировали на новость о снижении комиссий магазине приложений Google.

·       Crocs (CROX: +9,3%) успешно отчиталась за третий квартал: ее выручка и прибыль превысили консенсус аналитиков.

·       IBM (IBM: -9,6%) представила слабые квартальные результаты: выручка недотянула до прогнозов, маржинальность снизилась, хотя прибыль совпала с консенсусом аналитиков.

Мы ожидаем

Американские сенаторы продолжают поиски компромиссного решения в отношении программы социальных расходов. Вероятнее всего, участники переговоров сократят очередную программу стимулирования экономики до $2 трлн и ниже. Сенатор Кирстен Синема по-прежнему настаивает на отказе от увеличения налоговых ставок для предприятий, лиц с высокими доходами и выплат на прирост капитала. Между тем за счет принятия этих изменений в налоговое законодательство бюджет мог бы получить дополнительно около $850 млрд. Bloomberg, WSJ, Washington Post и Politico пишут, что демократы в качестве альтернативы пересмотр ставок налогов на богатство и на обратный выкуп акций для публичных компаний, также в числе обсуждаемых шагов повышение минимального корпоративного налога.

Число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе обновило минимум, количество повторных обращений за пособием упало до самого низкого уровня с начала пандемии. Это свидетельствует о постепенном улучшении ситуации на рынке труда после отмены в прошлом месяце большинства дополнительных социальных выплат.

·       Азиатские фондовые площадки завершили сессию 21 октября в плюсе. Японский Nikkei 225 вырос на 0,34%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,42%, китайский CSI 300 прибавил 0,64%. EuroStoxx 50 с открытия растет на 0,86%.

·       Доходность 10-летних трежерис поднялась до 1,68%. Цена на фьючерс Brent опускается ниже $85 за баррель. Золото снижается до $1781 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4520–4570 пунктов.

Макростатистика

Сегодня будут опубликованы индексы Markit PMI за октябрь. От показателя по сектору услуг рынок ожидается рост с сентябрьских 54,9 пункта до 55,1. Тот же индекс для промпроизводства, согласно прогнозу, должен сократиться с 60,7 пункта до 60,0.

Индекс настроений

Индекс настроений от Freedom Finance остается на отметке в 58 пунктов.

Техническая картина

S&P 500 накануне обновил исторический максимум. Индикатор MACD сигнализирует о сильных позициях «быков», а RSI приближается к зоне перекупленности, хотя и сохраняет некоторый потенциал роста. Индекс широкого рынка стремится к верхней границе восходящего канала, однако позитивный импульс постепенно угасает. Это дает основание ожидать краткосрочную коррекцию к ближайшему уровню поддержки в области 50-дневной скользящей средней.


Размещённая в данном разделе информация и материалы носят справочно-информационный характер, адресован клиентам ООО ИК «Фридом Финанс», не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, не является предложением инвестировать в акции иностранных компаний.. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном обзоре, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). В информации, указанной в данном обзоре, не принимаются во внимание Ваши личные инвестиционные цели, финансовые условия или нужды. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО ИК «Фридом Финанс» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в упомянутые в данном разделе финансовые инструменты, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии решения.

ООО ИК «Фридом Финанс» оказывает услуги заключения расчетных внебиржевых форвардных контрактов, базовым активом которых могут являться инструменты, размещаемые на торгах иностранных организаторов торгов, согласно пункта 4 Указания Банка России от 16.02.2015 N 3565-У "О видах производных финансовых инструментов" в Порядке оказания услуг по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (Приложение №5 к Регламенту обслуживания Клиентов ООО ИК «Фридом Финанс», далее — Порядок) и в соответствии со Стандартными условиями форвардного контракта на цену иностранного финансового инструмента (Тип «IPO») (Приложение №2 к Порядку). Согласно ч. 2 ст. 1062 ГК РФ требования граждан, связанные с участием в сделках, предусматривающих обязанность стороны или сторон сделки уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен на ценные бумаги, курса валюты, подлежат судебной защите только при условии их заключения на бирже. ООО ИК «Фридом Финанс» не оказывает услуги приобретения иностранных ценных бумаг, упомянутых в данном обзоре, за счет клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами.

ООО ИК «Фридом Финанс». Лицензия № 045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности, срок действия лицензии не ограничен.