Рынок США: обзор и прогноз на 19 октября. Между статистикой и отчетами


Рынок накануне

Торги 18 октября на американских фондовых площадках завершились преимущественно в зеленой зоне. Индекс S&P 500 поднялся на 0,34%, до 4486 пунктов, Nasdaq вырос на 0,84%, а Dow Jones опустился на несущественные 0,1%. В лидеры роста вышли сектора циклических потребительских товаров (+1,2%) и технологических компаний (+0,85%). Среди аутсайдеров оказались сектора коммунальных услуг (-0,97%) и здравоохранения (-0,72%).

Новости компаний

·       Apple (AAPL: +1,2%) представила новый MacBook Pro, третье поколение AirPods и обновления для Apple Music.

·       В отношении Walt Disney (DIS: -3,0%) аналитики высказывают опасения по поводу замедления темпов роста сервиса Disney +.

·       На Medtronic plc (MDT: -5,5%) давление оказали новости о расширении объемов отзыва устройств для лечения и профилактики заболеваний головного мозга.

Мы ожидаем

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. S&P 500 ушел в минус, отреагировав на публикацию данных о динамике промпроизводства в США за сентябрь. Показатель опустился на 1,3% м/м при прогнозе роста на 0,2%. Негативная динамика промышленного производства связана с последствиями урагана «Ида» и с дефицитом полупроводников. Однако фондовый рынок быстро отыграл снижение благодаря ценам на нефть и снижению доходности казначейских облигаций США.

Фьючерсы на WTI выросли на 0,2%, до $82,44 за баррель. Доходность 10-летних госбондов поднялась на 1 п.п., до 1,58%, после падения с максимума 1,63% внутри дня. Восстановление доходности поддержало акции «роста», пока широкий рынок двигался в боковике.

·       Азиатские фондовые площадки завершили сессию 19 октября в плюсе. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,65%, китайский CSI 300 вырос на 0,99%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,36%. В свою очередь, EuroStoxx 50 с начала торгов снизился на 0,75%.

·       Доходность 10-летних трежерис остается на отметке 1,58%. Цена на фьючерс Brent превышает $85 за баррель. Золото падает до $1764 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4475–4525 пунктов.

Макростатистика

Сегодня выйдут данные по объему строительства новых домов в США за сентябрь (прогноз: 1,620 млн против 1,615 млн в августе).

Отчеты

19 октября результаты за третий кварта представят:

·       Johnson & Johnson (JNJ: -0,9%) прогноз EPS: $2,36

·       Procter & Gamble (PG: -1,2%) прогноз EPS: 1,59

·       Travelers (TRV: -1,5%) прогноз EPS: $1,91

·       Philip Morris (PM: -0,94%) прогноз EPS: $1,56

·       Netflix (NFLX: +1,54%) прогноз EPS: $2,57

Особый ажиотаж вызывает предстоящий релиз результатов Netflix. Участники рынка ожидают, что количество подписчиков стриминг-сервиса увеличилось на 3,8 млн при прогнозе менеджмента на уровне 3,5 млн.

Индекс настроений

Индекс настроений от Freedom Finance остается на отметке в 59 пунктов.

Техническая картина

Индекс S&P 500 закрепился выше 50-дневной экспоненциальной скользящей средней. «Бычья» дивергенция индикаторов RSI и MACD реализовалась, их значения сигнализируют о перехвате инициативы покупателями. В случае сохранения краткосрочной восходящей тенденции бенчмарк способен вернуться к сентябрьскому максимуму.


Размещённая в данном разделе информация и материалы носят справочно-информационный характер, адресован клиентам ООО ИК «Фридом Финанс», не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, не является предложением инвестировать в акции иностранных компаний.. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном обзоре, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). В информации, указанной в данном обзоре, не принимаются во внимание Ваши личные инвестиционные цели, финансовые условия или нужды. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО ИК «Фридом Финанс» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в упомянутые в данном разделе финансовые инструменты, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии решения.

ООО ИК «Фридом Финанс» оказывает услуги заключения расчетных внебиржевых форвардных контрактов, базовым активом которых могут являться инструменты, размещаемые на торгах иностранных организаторов торгов, согласно пункта 4 Указания Банка России от 16.02.2015 N 3565-У "О видах производных финансовых инструментов" в Порядке оказания услуг по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (Приложение №5 к Регламенту обслуживания Клиентов ООО ИК «Фридом Финанс», далее — Порядок) и в соответствии со Стандартными условиями форвардного контракта на цену иностранного финансового инструмента (Тип «IPO») (Приложение №2 к Порядку). Согласно ч. 2 ст. 1062 ГК РФ требования граждан, связанные с участием в сделках, предусматривающих обязанность стороны или сторон сделки уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен на ценные бумаги, курса валюты, подлежат судебной защите только при условии их заключения на бирже. ООО ИК «Фридом Финанс» не оказывает услуги приобретения иностранных ценных бумаг, упомянутых в данном обзоре, за счет клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами.

ООО ИК «Фридом Финанс». Лицензия № 045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности, срок действия лицензии не ограничен.