Рынок США: обзор и прогноз на 12 января. Инвесторы ждут новых стимулов

Рынок накануне

Торги 11 января американские фондовые площадки завершили в красной зоне. Индекс S&P500 снизился на 0,66%, до 3800 пунктов, Dow Jones потерял 0,29%, NASDAQ упал на 1,25%. Новые драйверы движения отсутствовали, коррекция была обусловлена фиксацией позиций после достижения исторических максимумов накануне. Сектор финансов выглядел сильнее широкого рынка, поднявшись на 0,43%. Инвесторы ждут публикации позитивных квартальных отчетов ряда крупных банков в конце этой недели.

Новости компаний

  • Twitter (TWTR: -6,4%) навсегда заблокировал аккаунт Дональда Трампа. На него была подписана почти половина активной аудитории соцсети.

  • Фармгигант Ely Lilly (LLY: +11,7%) опубликовал положительные результаты второй фазы испытаний препарата, замедляющего развитие болезни Альцгеймера.

  • Производитель электрокаров NIO (NIO: +6,4%) представил новый седан ET7 и аккумуляторные батареи. Кроме того, компания объявила о коллаборации с Nvidia (NVDA: +2,6%) в части развития технологии автономного вождения.

Мы ожидаем

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. Главной темой для обсуждения остается проект пакета стимулирующих экономику мер, который Джо Байден представит в этот четверг. Объем программы будет превышать $1 трлн и может достигнуть $2-3 трлн. Надежда на ее принятие обуславливает относительную устойчивость индекса широкого рынка. Дальнейшая динамика настроений инвесторов будет зависеть от деталей плана Байдена. Не вызывает сомнений то, что избранный президент постарается сделать программу всеобъемлющей, чтобы оправдать ожидания электората. Масштабное стимулирование экономики было главным пунктом предвыборной программы Байдена. Тем не менее ожидания инвесторов уже достаточно высоки. S&P 500 находится на исторических максимумах. Разговоры о чрезмерном оптимизме инвесторов все активнее транслируются деловыми СМИ.

Сегодня состоятся выступления нескольких представителей ФРС, которые могут внести ясность в план изменения параметров программы количественного смягчения. Ожидания ФРС в отношении инфляции и безработицы также привлекают повышенное внимание, так как оказывают непосредственное влияние на доходность трежерис. Считаем, что баланс рисков для S&P500 на текущих уровнях смещен в неблагоприятную сторону.

  • Азиатские фондовые площадки закрылись в зеленой зоне. Японский Nikkei поднялся на символические 0,09%, гонконгский Hang Seng повысился на 1,3%, китайский CSI300 вырос на 2,85%. Европейские площадки торгуются почти без изменений.

  • Аппетит к риску усиливается. Ставка по 10-летним трежерис поднимается до 1,15%. Фьючерс на нефть Brent растет до $56. Золото дорожает до $1855.

Ожидаем, что S&P500 проведет торговую сессию в диапазоне 3780-3820 пунктов.

Новости экономики и макростатистика

Публикации значимой макростатистики сегодня не запланировано.

Индекс настроений

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 60 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство о негативных последствиях пандемии коронавируса продолжает снижаться благодаря перспективам массовой вакцинации.

Техническая картина

Технически S&P 500 демонстрирует сильную восходящую тенденцию, но риск коррекции усиливается. Индекс широкого рынка накануне протестировал верхнюю границу равноудаленного канала в области 3825-3830 пунктов, где столкнулся с сильным сопротивлением. Индикатор RSI остается вблизи зоны перекупленности, что ограничивает потенциал роста от текущих уровней. В случае развития коррекционного движения первой значимой целью выступит уровень 3700 пунктов.

 


Размещённая в данном разделе информация и материалы носят справочно-информационный характер, адресован клиентам ООО ИК «Фридом Финанс», не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, не является предложением инвестировать в акции иностранных компаний.. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном обзоре, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). В информации, указанной в данном обзоре, не принимаются во внимание Ваши личные инвестиционные цели, финансовые условия или нужды. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО ИК «Фридом Финанс» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в упомянутые в данном разделе финансовые инструменты, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии решения.

ООО ИК «Фридом Финанс» оказывает услуги заключения расчетных внебиржевых форвардных контрактов, базовым активом которых могут являться инструменты, размещаемые на торгах иностранных организаторов торгов, согласно пункта 4 Указания Банка России от 16.02.2015 N 3565-У "О видах производных финансовых инструментов" в Порядке оказания услуг по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (Приложение №5 к Регламенту обслуживания Клиентов ООО ИК «Фридом Финанс», далее — Порядок) и в соответствии со Стандартными условиями форвардного контракта на цену иностранного финансового инструмента (Тип «IPO») (Приложение №2 к Порядку). Согласно ч. 2 ст. 1062 ГК РФ требования граждан, связанные с участием в сделках, предусматривающих обязанность стороны или сторон сделки уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен на ценные бумаги, курса валюты, подлежат судебной защите только при условии их заключения на бирже. ООО ИК «Фридом Финанс» не оказывает услуги приобретения иностранных ценных бумаг, упомянутых в данном обзоре, за счет клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами.

ООО ИК «Фридом Финанс». Лицензия № 045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности, срок действия лицензии не ограничен.