Alpine Income Property Trust проведет IPO на $150 млн


Alpine Income Property Trust планирует привлечь $150 млн в ходе IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже 22 ноября 2019 года. Компания собирается разместить 7,5 млн обыкновенных акций под тикером PINE в ценовом диапазоне от $19 до $21.  

Согласно заявлению о регистрации, Alpine Income Property Trust, основанная во Флориде в 2019 году, управляет коммерческими объектами недвижимости с одним арендатором, первоначальный портфель состоит из 20 торговых и офисных объектов, годовая арендная плата — около $12,5 млн.

Компания управляется дочерней структурой Alpine Income Property Manager, принадлежащей Consolidated-Tomoka Land (Флорида), которая, в свою очередь, управляет 2,4 млн кв. футов доходной недвижимости по всей стране. Президент, генеральный и исполнительный директор траста Alpine Income Property Джон П. Олбрайт работал в Tomoka с 2011 года и ранее был одним из руководителей и управляющим директором Archon Capital.

Недвижимость компании расположена вблизи районов с «благоприятными демографическими и экономическими условиями». Отмечается, что 39% арендаторов имеют кредитный рейтинг от признанного агентства. В первом полугодии 2019 года чистая прибыль Alpine Income Property составила около $1,9 млн, увеличившись на $78 тыс. с того же периода прошлого года. Крупнейшим арендатором фирмы является Wells Fargo (NYSE: WFC), кредитный рейтинг «A+» от S&P Global Ratings. Он приносит 25,1% арендных доходов. Согласно отчету об исследовании рынка, проведенному Rosen Consulting Group, рынок лизинга с одним арендатором в США неуклонно растет в течение последних пяти лет.

Alpine Income Property Trust с предварительной рыночной стоимостью в $182,1 млн намерена пополнить список компаний сектора недвижимости, которые владеют и управляют жилыми, коммерческими и промышленными площадями. Каждый из этих трех сегментов включает в себя публично торгуемые инвестиционные фонды недвижимости — REIT, к которым причислит себя PINE. Андеррайтерами IPO выступают Raymond James & Associates Inc, Robert W. Baird & Co. Incorporated, B. Riley FBR Inc и BMO Capital Markets Corp.



Новости рынка ценных бумаг