Дебют крупнейшего цифрового банка в Латинской Америке


8 декабря на NYSE состоится IPO цифрового бразильского банка Nu Holdings Ltd под тикером NU. Андеррайтерами размещения выступают Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, NuInvest, Allen & Co., HSBC, UBS Investment Bank.

карты nubank.pngБанк основан в 2013 году, стартовал как эмитент кредитных карт с нулевой комиссией, которые управляются из приложения для смартфона. Впоследствии также стали доступны сберегательные счета, займы и страхование. Клиентская база банка превышает 48 млн пользователей. Компания стала одним из революционных технологических стартапов, так как крупные банки столкнулись с критикой за взимание платы за базовые услуги. Акционеры компании: Rua California Ltd, Sequoia Capital, DST, Tencent, Tiger Global Private Investment Partners IX. Компания привлекла $2,1 млрд.

В Бразилии компания предлагает решения в пяти финансовых категориях: расходы, сбережения, инвестирование, займы и страхование. Расходы — кредитная и дебетовая карты (без комиссий, оплата с телефона), мобильные платежи, Nu Shopping (интеграция розничных продавцов). Сбережения — услуги по управлению и сохранению денег на процентных счетах. Инвестирование (NuInvest) — инвестирование напрямую потребителю без использования сторонних брокеров. Компания предоставляет различные продукты по акциям, инструментам с фиксированной доходностью, опционам и ETF, а также мультимаркетинговые фонды с контролируемым распределением активов на основе профиля рисков и финансового положения клиента на надежном счете. Займы — решения по выдаче необеспеченных займов (выдаются исходя из рейтинга клиента), услуги Buy Now Pay Later. Страховые решения (NuInsurance) включают в себя решения по страхованию.

По состоянию на 30 сентября 2021 г. число клиентов банка составило 48,1 млн (по сравнению с 3,7 млн в 1 квартале 2018 г.), в том числе примерно 28% населения Бразилии в возрасте от 15 лет и старше. Прирост клиентской базы в среднем составляет 2 млн клиентов в месяц. Nu Holdings признан банком №1 в Бразилии по версии Forbes за последние три года и лучшим цифровым банком в Латинской Америке в 2021 году по версии Euromoney, приложение для цифрового банкинга признано №1 в мире в 2021 году по версии Pymnts.com.

Nu Holdings планирует разместить 289,15 млн акций по цене в диапазоне $8-9 за бумагу.

«Мы видим апсайд в 30% по модели EVA. C учетом средних вводных модель EVA проецирует оценку собственного капитала в $53,872 млрд при целевой цене в $11,69 на одну простую акцию с потенциалом роста 30%», — делятся расчетами аналитики «Фридом Финанс».



Новости NYSE