СПБ Биржа в ходе IPO размещает акции по верхнему диапазону – $11,5


СПБ Биржа в ходе IPO размещает акции по цене $11,5 (или 834,9 руб.), что соответствует верхней границе ожидавшегося диапазона $10,5–11,5 за акцию. Компания сообщила, что разместила 15 217 392 обыкновенные акции, что составляет 13,3% от текущего акционерного капитала. Площадка намерена привлечь приблизительно $175 млн, предполагая, что опцион на выкуп не будет исполнен и до вычета расходов на проведение размещения. 

Ранее СПБ Биржа планировала разместить до 14,3 млн акций или до 12,5% от текущего акционерного капитала и привлечь $150 млн (или $164 млн с учетом опциона и расходов на размещение).

Торги акциями компании под тикером SPBE начнутся на самой СПБ Бирже, а также на Московской бирже 19 ноября. Поставка акций инвесторам ожидается 23 ноября 2021 года с учетом соблюдения общепринятых условий закрытия сделки.

СПБ Биржа — крупнейший организатор торгов иностранными ценными бумагами в России. На бирже доступны 1725 иностранных акций, как американских, так и европейских компаний.

Биржа планирует использовать привлеченные средства для общекорпоративных целей, включая увеличение капитала ключевых операционных дочерних компаний: ПАО «Бест Эффортс Банк» («СПБ Банк») и НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) («СПБ Клиринг»).




Новости мировых финансовых рынков