IPO LFST: онлайн-сеансы терапии и психиатрии


9 июня на NASDAQ состоится IPO компании LifeStance Health Group под тикером LFST. Компания предоставляет амбулаторные услуги в области психического здоровья. Андеррайтеры размещения – Morgan Stanley, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Jefferies, TPG Capital BD LLC, UBS Investment Bank и William Blair.

Компания заявляет, что построила одну из крупнейших в стране платформ для амбулаторного лечения расстройств психического здоровья по количеству клиницистов и географическому масштабу, используя техническую модель оказания личной и виртуальной помощи. Врачи компании предлагают полный набор услуг в области психического здоровья, включая психиатрическую оценку и лечение, психологическое и нейропсихологическое тестирование, а также индивидуальную, семейную и групповую терапию. 

Услуги компании

услуги.pngС момента создания в марте 2017 года по 31 декабря 2020 года компания открыла 120 центров обслуживания, наняла 1746 клиницистов через свои дочерние компании и завершила 53 приобретения. По состоянию на 31 марта 2021 года компания наняла более 3300 клиницистов в 73 MSA (район с населением более 50 тыс. человек) в 27 штатах. Количество визитов пациентов выросло с 931,934 тыс. в 2018 году до 2,290 млн в 2020 году. Количество центров выросло с 125 в 2018 году до 370 в 2020 году. Количество клиницистов выросло с 794 в 2018 году до 3097 в 2020 году.

LifeStance Health Group создала платформу с персонализированным цифровым интерфейсом для пациентов. Компания предоставляет полный набор услуг по лечению расстройств психического здоровья. Врачи LifeStance Health Group предоставляют психиатрическую оценку и лечение, психологическое и нейропсихологическое тестирование и индивидуальную, семейную и групповую терапию.

Размер рынка центров психического здоровья и наркологической помощи в США увеличивался быстрее, чем сектор здравоохранения и социальной помощи в целом. Отрасль центров психического здоровья и наркологической помощи в США занимает 20-е место в рейтинге индустрии здравоохранения и социальной помощи по размеру рынка и 380-е место по величине в США. За период 2016–2021 годов рынок вырос на 2,9%, с примерно $15,5 млрд до прогнозируемых $18,7 млрд в 2021 году.

Компания планирует разместить 40 млн акций по цене в диапазоне $15-17 за бумагу.

«Апсайд в 31% от верхней границы размещения. C учетом консервативных вводных модель FCFF проецирует оценку собственного капитала в $8,306 млрд при целевой цене $22,2 на одну простую акцию с потенциалом роста 31%», - комментируют аналитики «Фридом Финанс».



Новости Nasdaq