IPO FLYW: бесперебойная «доставка» платежей


25 мая на Nasdaq состоится IPO компании Flywire Corporation под тикером FLYW. Компания была основана в 2011 году и на текущий момент специализируется на платежах в секторе образования, здравоохранения и туризма. Андеррайтерами размещения выступают Goldman Sachs, J.P. Morgan, Citigroup и BofA Securities

Flywire Corporation разработала SaaS-платформу, которая предоставляет возможность взимать и принимать платежи в странах по всему миру. Компания предоставляет свои платежные услуги в более чем 130 различных валютах в более чем 240 странах. На сегодняшний день компания обслуживает 2250 клиентов по всему миру из 1900 учебных заведений, 1,6 млн студентов по всему миру, 80 систем здравоохранения (4 из 10 лучших систем здравоохранения в США). Всего компания привлекла $323,3 млн. Акционеры компании – Spark Capital, Ossa Investments Pte, F-Prime Capital Partners, Goldman Sachs, Bain Capital Venture Investors.

Сайт Flywire.png

В 2020 году Flywire Corporation обслужила объем платежей на сумму более $7,5 млрд. Сама платформа легко интегрируется с широким спектром операционных систем, поддерживает сложные рабочие процессы и способы оплаты как для внутренних, так и для международных платежей и использует одобренное отраслевыми стандартами двухточечное шифрование платежных карт и другие меры безопасности. Также компания имеет партнеров в лице Bank of America Corporation, провайдеров платежей, таких как China UnionPay и Adyen NV. В 2018 и 2019 годах у компании был высокий уровень удержания – 126 и 128%. В 2020 году на фоне пандемии данный показатель упал до 100%, но при этом компания увеличила свою базу клиентов на 400.

Компания оценивает свой потенциальный рынок в $1,7 трлн. Сюда входят основные отрасли, которые обслуживает компания: рынок образования оценивается в $660 млрд, рынок здравоохранения – в $500 млрд и рынок путешествий – в $530 млрд.

Темпы роста выручки эмитента в 2020 году составили 39%, в первом квартале 2021 года были на уровне 33%. EBIT-маржа с 2019 года была на уровне -18%, в 2020 году – на уровне -12%, а за первый квартал 2021 года – на уровне -14%. Наличность на конец года составила $146,3 млн, долг на балансе компании составлял $24,4 млн.

Компания планирует разместить 8,7 млн акций по цене в диапазоне $22-24 за бумагу.



Новости Nasdaq