Первичный листинг борца с раком Rain Therapeutics


22 апреля на Nasdaq состоится IPO Rain Therapeutics Inc. под тикером RAIN. Компания разрабатывает точные методы лечения рака. Андеррайтерами размещения выступают Goldman Sachs, Citigroup, Piper Sandler и Guggenheim Securities.

Программы Rain Therapeutics

Программы Rain Therapeutics.pngКомпания приобрела разработку лечения от рака у компании Daiichi Sankyo в сентябре 2020 года. Разработка теперь является главным продуктом компании – RAIN32 (миладеметан, ранее известный как DS-3032) нацелен на ген MDM2, который вызывает различные виды рака. Данная разработка продемонстрировала значимую противоопухолевую активность при лечении липосаркомы (злокачественное новообразование, относится к группе мезенхимальных опухолей, клетки которых имеют тенденцию превращаться в жировые. По частоте занимает второе место (после фибросарком) среди злокачественных опухолей мягких тканей) и других раковых опухолей. Сейчас компания готовится к фазе 3 клинических испытаний во второй половине 2021 года. Также у компании есть разработка RAD-52, которая находится на доклинической стадии.

Ожидается, что рынок лечения рака вырастет с $121,3 млрд в 2018 году до $424,6 млрд к 2027 году. Согласно данным ВОЗ, в 2018 году было зарегистрировано примерно 18,1 млн новых случаев заболевания раком, также каждая шестая женщина и каждый пятый мужчина может заболеть раком. Драйверами роста рынка являются новые случаи заболевания во всем мире, новые виды лечения и доступность лечения.

Компания была основана в 2017 году и всего привлекла более $90 млн. Акционерами компании являются Biotechnology Value Fund, Boxer Capital, Cormorant Capital, Samsara BioCapital и Perceptive Life Sciences Master Fund LTD. В компании работают опытные руководители из таких компаний, как AstraZeneca PLC, Baxter International Inc, Loxo Oncology, Novartis International AG и Principia Biopharma Inc.

Rain Therapeutics планирует разместить 7,35 млн акций по цене в диапазоне $16-18 за бумагу.

«Апсайд в 34% с учетом вероятности коммерциализации. По нашему мнению, с учетом всех рисков стоимость компании составляет $627 млрд, что на 34% выше верхней оценки капитализации на IPO в $467 млрд. Наша целевая цена, таким образом, составила $24,1 за акцию», - считают аналитики «Фридом Финанс».



Новости Nasdaq