IPO ZY: биофактурирование в партнерстве с природой


21 апреля на Nasdaq состоится IPO компании Zymergen под тикером ZY. Компания была основана в 2013 году и специализируется на разработке технологии биопроизводства материалов и химикатов. Андеррайтерами размещения выступают J.P. Morgan, Goldman Sachs, BofA Securities, Cowen, UBS Investment Bank и Lazard.

Компания называет свой процесс «биофактурой» и разрабатывает продукты на биологической основе для широкого круга отраслей. Компания утверждает, что «биофактура» позволяет создавать более качественные продукты, дешевле, быстрее и устойчивее, чем традиционная химия. Компания также участвовала в разработке и производстве биопрепаратов. Zymergen еще не сделал каких-либо серьезных публичных шагов в области биофармацевтики, но на сайте заявляет, что активно использует свои генетические библиотеки, высокопроизводительные системы и другие технологии для разработки лекарств от онкологии и инфекционных заболеваний. Идея состоит в том, чтобы сократить время, необходимое для включения кандидата в клинические испытания, и упростить производство этих кандидатов, если они окажутся эффективными.

Разработки компании

Разработки компании.jpgВсего компания привлекла $874,1 млн. Среди ее акционеров числятся Data Collective II, SVF Excalibur, True Ventures IV и Gamnat Pte.

В настоящее время компания имеет разработки, которые нацелены на три основных рынках – электроника, сельское хозяйство и забота о потребителе. Электроника – портфель электроники включает четыре продукта. Hyaline – данный продукт был запущен в декабре 2020 года, начав 6–18-месячный процесс аттестации продуктов с клиентами. ZYM0107 и ZYM0101 также являются высокоэффективными оптическими пленками, запуск которых ожидается в 2022 и 2023 годах. Забота о потребителе – данный портфель включает четыре продукта. Самый продвинутый продукт – ZYM0201, репеллент от насекомых естественного происхождения, запуск которого намечен на 2023 год. Кроме того, у компании есть программы на более ранних этапах разработки естественного средства защиты от ультрафиолета (ZYM0205), экологически чистого пленкообразователя на биологической основе (ZYM0206). Сельское хозяйство – компания разработала продукцию, которая направлена на улучшение усвоения питательных веществ растениями (кукуруза, пшеница), также компания изучает различные возможности защиты растений в таких областях, как пестициды и гербициды.

Zymergen планирует разместить 13,6 млн акций по цене в диапазоне $28-31 за бумагу.

«Апсайд в 30% от верхней границы размещения. C учетом консервативных вводных модель FCFF проецирует оценку собственного капитала в $3,934 млрд при целевой цене $40,4 на одну простую акцию с потенциалом роста 30%», - делятся расчетами аналитики «Фридом Финанс».



Новости Nasdaq