IPO ONTF: платформа цифрового взаимодействия

2 февраля на NYSE состоится IPO ON24 под тикером ONTF. Компания предоставляет облачную платформу цифрового взаимодействия для проведения вебинаров и виртуальных мероприятий. Андеррайтерами размещения выступают Goldman Sachs, J.P. Morgan и KeyBanc Capital Markets.

Платформа ON24

Платформа ON24.pngКомпания продает подписки на продукты взаимодействия с платформой, которые поддерживаются аналитикой (ON24 Intelligence) и экосистемой сторонних интеграций (ON24 Connect). Сама платформа собирает данные в режиме реального времени для предоставления клиентам компании поведенческих данных для эффективного привлечения клиентов. До 2013 года ON24 предлагал услуги и ПО для управления вебинарами и виртуальными мероприятиями. В 2013 году ON24 запустил ON24 Elite (интерактивный веб-семинар, который привлекает потенциальных клиентов в режиме реального времени) и ON24 Virtual Environment (масштабное виртуальное мероприятие, которое привлекает потенциальных клиентов в режиме реального времени) в качестве облачных продуктов по подписке. В 2018 году компания запустила еще два продукта – ON24 Engagement Hub (постоянный доступ к контенту) и ON24 Target (целевое привлечение клиентов). В дополнение к платформе компания предоставляет услуги мониторинга, управления опытом и другие.

Клиентская база компании выросла с 760 клиентов в 2015 году до 1918 клиентов на 30 сентября 2020 года. Компания работает в более чем 40 странах. Количество крупных клиентов с контрактом свыше $100 тыс. выросло со 116 на конец 2018 года до 271 на 30 сентября 2020 года.

По данным Grand View Research, ожидается, что к 2027 году мировой рынок ПО для цифрового маркетинга вырастет до $152 млрд. Свой адресный рынок компания оценивает в $42 млрд.

ON24 планирует разместить 8,6 млн акций, диапазон цены размещения: $45-50.

«Апсайд в 32% от верхней границы размещения. C учетом консервативных вводных модель FCFF проецирует оценку собственного капитала в $3,445 млрд при целевой цене в $66,2 на одну простую акцию с потенциалом роста в 32%», - делятся расчетами аналитики ИК «Фридом Финанс».



Новости NYSE