IPO PLTK: известный разработчик онлайн-игр

14 января на NASDAQ состоится IPO компании Playtika Holding Corp. (PLTK). Компания разрабатывает мобильные игры, предлагает приложения для покера и пасьянсов и наиболее известна своими играми на тему казино. Девять из 100 самых кассовых игр в США созданы PLTK. Андеррайтерами размещения выступают Morgan Stanley, Credit Suisse, Citigroup, Goldman Sachs, UBS Investment Bank и BofA Securities.

Playtika Holding Corp. была основана в 2010 году, в том же году компания выпустила свою первую игру Slotomania, которая по сей день является самой крупной игрой в портфолио компании. В 2011 году компания была приобретена Caesars Interactive Entertainment (CIE). Находясь в собственности CIE, компания расширила свое портфолио игр: в 2011 году были запущены игровые автоматы Caesars, также были приобретены игры Bingo Blitz (2012), World Series of Poker (2013) и House of Fun (2014).

Среднее количество ежедневно платящих пользователей, тысяч

Среднее количество ежедневно платящих пользователей, тысяч.jpgВ 2016 году Playtika Holding Corp. была приобретена консорциумом инвесторов во главе с Giant Investment Co за $4,4 млрд. Под контролем Giant компания диверсифицировала свое портфолио игр, добавив новые жанры за счет приобретения игр и студий, включая Jelly Button (2017), Wooga (2018), Supertreat (2019) и Seriously (2019). Ее две ведущие игры принесли половину выручки за 2019 финансовый год.

Игры компании бесплатны, Playtika получает доход в основном за счет покупок в приложениях (виртуальная валюта, предметы) и в меньшей степени за счет рекламы в приложениях.

Среднее количество ежедневных пользователей в 2017 году составляло 6,2 млн, в 2018 году - 6,7 млн, в 2019 году - 10,2 млн и за 9М 2020 года - 11,4 млн. Количество ежедневно платящих пользователей в 2017 году составляло 119 тысяч, в 2018 году - 150 тысяч, в 2019 году - 218 тысяч и за 9М 2020 года - 290 тысяч.

По данным Newzoo, мобильные игры - самый быстрорастущий сегмент индустрии видеоигр. Основной драйвер роста – это распространение смартфонов и мобильный интернет, который позволяет играть в любое время и в любом месте. По данным Newzoo, примерно 2,5 миллиарда пользователей совершали покупки в мобильных играх в 2019 году. К 2023 году ожидается, что выручка от мобильных игр составит примерно $114,4 млрд против $86,3 млрд в 2020 году.

«Апсайд в 31% от верхней границы размещения. C учетом консервативных вводных модель FCFF проецирует оценку собственного капитала в $12,978 млрд при целевой цене в $31,4 на 1 простую акцию с потенциалом роста 31%», - делятся расчетами аналитики ИК «Фридом Финанс». Диапазон цены IPO - $22-24.



Новости Nasdaq