ИК «Фридом Финанс» — организатор и андеррайтер выпуска биржевых облигаций ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»


19 ноября на Московской бирже началось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе». Организатором и андеррайтером выпуска выступила ИК «Фридом Финанс».

Размещение проходит в рамках программы биржевых облигаций серии «001Р» общим объемом 3 млрд рублей, рассчитанной на 10 лет. Объем текущего выпуска составляет 300 млн руб., срок обращения – 3 года, ставка купона – 12,5%, выплаты проводятся раз в полугодие. Номинальная стоимость ценной бумаги – 1000 руб. Для ИК «Фридом Финанс» это уже седьмое организованное размещение с начала 2019 года, общий объем выпусков превысил 1 млрд руб.

ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» — промышленное предприятие с вековой историей, которое производит и разрабатывает системы ввода данных и автоматического управления, вычислительные и телекоммуникационные комплексы, а также дистанционные системы управления лебедочно-тельферными системами. Продукция предприятия пользуется спросом среди значительного числа производителей бортового оборудования для летательных аппаратов на пространстве бывшего СССР.

Среди факторов инвестиционной привлекательности ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» — диверсификация деятельности, применение инновационных технологий, наличие научно-технической базы, высокие показатели рентабельности и современные системы обеспечения и проверки качества продукции. Кроме того, предприятие работает в одной из самых динамично развивающихся отраслей – авиационной промышленности.

Сергей Носов, директор департамента корпоративных финансов ИК «Фридом Финанс» подчеркнул: «Для нас это интересный опыт, среди наших эмитентов предприятия из лизингового, сельскохозяйственного и биотехнологического сектора, крупное приборостроительное предприятие мы размещаем впервые. Размещение стартовало успешно, спрос на бумаги есть. У СЭЗ им. Серго Орджоникидзе отличные показатели и хорошие перспективы роста, уверен, что предприятие порадует инвесторов».