ИК «Фридом Финанс» - организатор и андеррайтер размещения облигаций ООО «ЭкономЛизинг»

28 августа, началось размещение биржевых облигаций ООО «ЭкономЛизинг», организатором и андеррайтером которого стала ИК «Фридом Финанс».

Объем выпуска составляет 100 млн рублей, срок обращения – 1092 дня. Ставка купона – 13,5%, продолжительность купонного периода составляет 91 день, предусмотрено 12 купонных периодов. Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-00461-R-001P от 15.08.2019, ISIN: RU000A100RQ4. Размещение проводится на Московской бирже.

Размещение организовано в рамках программы биржевых облигаций 4-00461-R-001P-02E от 01.08.2019, которая предполагает привлечение 1 млрд рублей в течение 10 лет.

ООО «ЭкономЛизинг» — одна из ведущих лизинговых компаний Саратова и Саратовской области, входит в топ-100 лизинговых компаний России. Среди основных направлений деятельности – лизинг легковых и грузовых транспортных средств, дорожной и строительной спецтехники, технологического оборудования, а также лизинг недвижимости. ООО «ЭкономЛизинг» обладает сбалансированным лизинговым портфелем с большим числом действующих договоров и низким уровнем просроченной задолженности по ним.

К факторам инвестиционной привлекательности эмитента относятся устойчивая и легко масштабируемая бизнес-модель, наличие широкого пула динамично развивающихся клиентов, а также лидерские позиции на рынке лизинговых услуг. Чистая прибыль компании за 2018 год выросла на 27% в годовом выражении, а выручка — на 26%, превысив 550 млн руб.

Директор департамента корпоративных финансов ИК «Фридом Финанс» Сергей Носов подчеркнул значение организованной эмиссии: «Это уже второй эмитент из Саратова за это лето. Похоже, в Приволжском федеральном округе привлечение финансирования через инструменты фондового рынка наконец становится реальной альтернативой банковским кредитам».