Road show перед дебютом Банка Астаны на Мосбирже провела в столице ИК «Фридом Финанс»

В Москве, в гостинице Националь, 7 декабря состоялось road show SPO Банка Астаны, организованное ИК «Фридом Финанс». Наша компания выступает в качестве андеррайтера размещения казахстанской инновационной финансово-кредитной организации. В презентации для потенциальных инвесторов приняли участие топы Банка Астаны, в том числе председатель правления Искендер Майлибаев, члены правления и управляющие директора компании Мухтар Жангабылов и Айдос Жумагулов. От Московской биржи, где уже 14 декабря стартуют торги акциями Банка Астаны, на road show выступил Сергей Данов, директор департамента международного присутствия. Компанию-андеррайтера представлял генеральный директор ИК «Фридом Финанс» Тимур Турлов. Участники road show рассказали потенциальным инвесторам об особенностях и перспективах бизнеса Банка Астаны, который развивает новый для казахстанского финансового сектора сегмент digital banking, о рыночных перспективах эмитента и об уникальном опыте вывода на Мосбиржу компании из одного из государств СНГ. Кроме того, спикеры ответили на вопросы потенциальных инвесторов, принявших участие в road show.

ba_MB.png
Сергей Данов, директор департамента международного присутствия Мосбиржи выразил уверенность в реализации потенциала роста акций Банка Астаны.

Представители  руководства банка-эмитента обозначили ключевые достижения последних четырех лет, из которых особенно впечатляюще выглядит превысивший 500% рост активов и собственного капитала. Топы Банка Астаны отметили высокий рейтинг компании от международного агентства Fitch (B-)  со стабильным прогнозом, а также тот факт, что банк с опережением плана реализует свою стратегию развития. В начале ноября Банк Астаны получил награду от Global Finance как лучший цифровой банк Казахстана. А у его  интернет-платформы третье место по популярности в республике. Ближайших планов по развитию бизнеса в России и конкуренции с Тинькофф Банком, который развивает аналогичную модель банкинга в РФ, пока нет. Основная задача — успешно разместиться на Мосбирже и заинтересовать своими бумагами широкий круг российских инвесторов.

bA_kz.png
Выступление топ-менеджера Банка Астаны на road show в преддверии SPO на Московской бирже.

Отвечая на вопросы инвесторов, представители топ-менеджмента Банка Астаны рассказали, что ИТ-поддержка бизнеса развивается за счет привлечения наиболее сильных программистов, которые получают образование как в лучших вузах Казахстана, так и за рубежом. Ключевые проекты помогают реализовать и иностранные специалисты по цифровому банкингу. В настоящее время идет работа над новой версией мобильного банка.

Генеральный директор ИК «Фридом Финанс» рассказал о явных конкурентных преимуществах Банка Астаны, начав с личного примера. Тимур Турлов заявил, что активно пользуется картами Банк Астаны. В частности, он отметил, что владелец такой карты может конвертировать валюту по наиболее выгодному курсу. А по удобству мультивалютных карт Банк Астаны превосходит аналогичные продукты многих российских банков, причем далеко не все они вообще предоставляют подобный продукт.

«Между тем это очень полезный сервис, который позволяет, скажем, в Великобритании рассчитываться средствами с фунтового счета, а в еврозоне — со счета в евро, при транзакции по карте Банка Астаны списание в этих валютах проходят автоматически и клиенту не нужно перепривязывать свою карту к той или иной валюте», — подчеркнул г-н Турлов.

ba_tt.png
Гендиректор компании-андеррайтера ИК «Фридом Финанс» Тимур Турлов рассказал об успешном обращении Банка Астаны на KASE.

Говоря о рыночных перспективах эмитента, он отметил, что акции Банк Астаны стабильно входят в десятку наиболее ликвидных бумаг KASE. После IPO их приобрели более 2 тыс. акционеров, потратив на это в совокупности свыше $25 млн. Самый крупный пакет ушел за $500 тыс. Индикативная цена размещения — 215 руб. за бумагу, она, как это обычно делается при SPO, предполагает некоторый дисконт по отношению к текущей рыночной цене. По оценке ИК «Фридом Финанс», акции должны стоить как минимум на уровне собственного капитала Банка Астаны. Одним из явных конкурентных преимуществ банка на домашнем рынке является то, что он один из лидеров по числу пользователей мобильным приложением и карточными продуктами.

Г-н Турлов пояснил, что по условиям размещения инвесторы получают возможность приобрести акции по цене ниже балансовой стоимости.

«В настоящее время на акцию приходится акционерного капитала больше, чем заявленные нами при размещении 215 руб. Таким образом, действующие акционеры Банк Астаны готовы поделиться своим капиталом с новыми инвесторами, чтобы получить статус публичного банка. Потенциал роста 26% для этой акции легко реализуем. Почему? Потому что размещение проходит по цене меньше одного капитала, хотя Банк Астаны уже доказал успешность своей бизнес-модели. Объем размещения — 620 млн руб., или чуть меньше 8%  акционерного капитала», — заявил генеральный директор ИК «Фридом Финанс».

  • В заключение своего выступления Тимур Турлов тезисно обозначил основные драйверы роста акций Банка Астаны, среди которых:

  • Благоприятная для финсектора экономическая ситуация в Казахстане

  • Высокий потенциал укрепления национальной валюты, в которой торгуется большинство бумаг эмитента

  • Более высокая, чем у конкурента Тинькофф Банка, диверсификация бизнеса: Банк Астаны развивает не только сегмент кредитных карт, но и активно работает с дебетовыми, за счет чего может расширить и кредитный портфель благодаря уже привлеченным клиентам с открытыми вкладами на картах. Это направление очень позитивно для рентабельности банка.

  • Четкая стратегия развития и большие перспективы роста чистой прибыли.

BA_TT1.png
Глава ИК «Фридом Финанс» перечислил основные драйверы роста финансовых результатов и котировок Банка Астаны.

«Считаем, что шанс стать банком, который, подобно Тинькофф Банку, оценен в пять капиталов, у Банк Астаны есть. При этом оценка эта консервативная и осторожная. Мы, как андеррайтер, также крайне заинтересованы в успешном размещении. Для нас это первый опыт размещения иностранных акций на Московской бирже, поэтому мы приложим все усилия, чтобы не обмануть ожидания наших клиентов», — резюмировал глава ИК «Фридом Финанс».