ИК «Фридом Финанс» организовала SPO горнорудной компании «БАСТ»

ИК «Фридом Финанс» организовала SPO казахстанской горнорудной компании «БАСТ», которое состоялось 20 апреля 2017 года на Санкт-Петербургской бирже.

В первый день торгов после SPO акции компании «БАСТ» (BAST) прибавили в цене более 11%. В первые часы торгов было совершено 158 сделок на 22,8 млн руб. Данное размещение, андеррайтером и маркетмейкером которого выступила ИК «Фридом Финанс», охарактеризовалось высоким спросом среди инвесторов: общий объем размещения составил более 112 млн руб., и заявки удовлетворили на лишь на 60%.

Первичное размещение компании «БАСТ», специализирующейся на добыче и переработке медно-никелевых руд в Казахстане, на Санкт-Петербургской бирже состоялось 26 октября 2016 года, а IPO на бирже KASE прошло в апреле 2015 года, став, по сути, одним из первых удачных примеров того, как растущий бизнес финансируется не только за счет банковских кредитов, но и за счет публичного размещения и привлечения денег широкого круга инвесторов (сейчас BAST — одна из «голубых фишек» на KASE).

Привлеченные средства «БАСТ» планирует направить на завершение проекта по расширению мощностей до 400 тыс. тонн руды в год, приобретение оборудования, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, подготовку рабочего проекта фабрики мощностью 1,4 млн тонн в год, а также на перевод запасов месторождения «Максут» в международный стандарт JORC.

Якорным инвестором в рамках данного размещения выступила группа компаний ИК «Фридом Финанс» и небольшое количество партнеров. «Успешное размещение акций иностранной компании на российской бирже, выгодное как инвесторам, так и компании, открывает хорошие перспективы для будущих IPO и SPO. В условии небольшого числа эмитентов и отсутствия четкого тренда на российском рынке акций мы видим хороший спрос на подобные инвестиционные возможности у инвесторов», — прокомментировал размещение Тимур Турлов, генеральный директор ИК «Фридом Финанс».

4A8A1810.JPG